週三，TD Cowen維持對IHS Holding (NYSE: IHS)的正面立場，將該股票的目標價從14.00美元上調至15.00美元，同時保持買入評級。該公司的決定是在IHS Holding公布2024年第三季度業績超出預期後做出的。此外，該公司還下調了今年的資本支出（capex）指引。
TD Cowen的報告強調了IHS Holding重申其戰略目標，包括資產處置、維持強勁的資產負債表和優化資本支出。IHS的管理團隊還指出，尼日利亞的經營環境更加穩定，這得益於新合同和尼日利亞政府的親商業舉措。
IHS Holding管理層對公司方向的評論以及尼日利亞商業環境的改善，促使分析師對長期前景持積極看法。該公司產生強勁有機增長和在執行戰略計劃方面取得進展的能力是分析師評估的關鍵因素。
目標價的上調反映了TD Cowen對IHS Holding未來表現的信心，考慮到該公司最近的成就和前瞻性戰略。報告表明，這些因素加上降低的資本支出指引，使IHS Holding處於有利位置，可以持續增長。
在其他最近的新聞中，IHS Holding Limited報告了2024年第三季度的強勁表現，儘管面臨外匯逆風，但仍表現出韌性。該公司披露有機收入增長49%，但由於尼日利亞奈拉大幅貶值，綜合收入下降10%。調整後的EBITDA增長3%至2.46億美元，利潤率為58.5%。
IHS Holding還宣布與MTN Nigeria續簽塔台合同，使合同收入增加到123億美元，平均租戶期限延長至8.1年。為了提高股東價值，該公司下調了資本支出（CapEx）指引，並正在審查資產出售。
儘管外匯挑戰影響了巴西、贊比亞、科特迪瓦和喀麥隆的表現，但IHS Holding仍設法使尼日利亞的分部收入有機增長約87%。該公司還旨在達到或超過其2024年收入、調整後EBITDA和ALFCF指引，預計2025年ALFCF將增加，原因是EBITDA增長和尼日利亞的預扣稅降低。
InvestingPro洞察
雖然TD Cowen對IHS Holding保持看好態度，但最近的InvestingPro數據顯示了一些挑戰。該公司的市值為879.31百萬美元，P/E比率為負值-0.39，表明目前無盈利。這與一個InvestingPro提示相符，該提示指出IHS在過去十二個月內未盈利。然而，分析師預測公司今年將轉虧為盈，可能支持TD Cowen的樂觀立場。
IHS過去十二個月的收入為17.8億美元，但在此期間收入下降了16.75%。這一趨勢反映在另一個InvestingPro提示中，該提示指出分析師預計本年度銷售額將下降。儘管面臨這些逆風，但該公司仍保持55.99%的強勁毛利率和29.77%的營業利潤率，表明運營效率良好。
該股票最近的表現具有挑戰性，一年價格總回報率為-52.6%。一個InvestingPro提示強調，該股票的RSI表明它處於超賣區域，這可能為與TD Cowen積極展望一致的投資者提供潛在機會。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為IHS Holding提供了10個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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