智通財經APP獲悉,據久期財經報道,中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited,簡稱“中銀航空租賃”,02588,惠譽:A- 穩定,標普:A- 負面)擬發行144A/Reg S、以美元計價的高級無抵押票據。
上述債券歸屬於150億美元全球中期票據計劃下,預期發行評級A-/A-(惠譽/標普)。
本次發行由中銀國際、花旗、星展銀行和匯豐銀行擔任聯席全球協調人,摩根大通、摩根士丹利、三菱日聯金融、西太平洋銀行擔任聯席賬簿管理人,並於4月20日起召開一系列固定收益投資者電話會議。