為了擴大在德國的業務版圖,義大利銀行巨頭UniCredit通過市場配售收購了Commerzbank 4.5%的股權,隨後又在公開市場上購入額外4.5%的股份。由首席執行官Andrea Orcel領導的UniCredit現已成為Commerzbank的主要股東之一,這促使德國銀行向Goldman Sachs尋求防禦策略建議。
這筆交易發生在週二晚間,投資者最初預期在JPMorgan和Goldman Sachs開始接受訂單後會迅速完成。然而,交易的完成直到週三凌晨才得到確認,UniCredit以約7億歐元(7.713億美元)的價格收購了政府全部出售的股份。此次收購較週二收盤價溢價4.8%。
德國政府原計劃出售其在金融危機期間收購的Commerzbank 16%股權中的一部分,據報道對此次收購感到措手不及。以併購專長聞名的UniCredit的Orcel趁機接觸Commerzbank管理層,討論潛在的併購談判。
MKP Advisors的首席執行官Mark Kelly表示,UniCredit此舉很可能是精心策劃的長期戰略的一部分,而非偶然事件。UniCredit還表示有意尋求批准將其在Commerzbank的持股比例提高到9.9%以上,暗示可能進行進一步投資。
消息傳出後,Commerzbank董事會於週三召開會議,探討維持銀行獨立性的選項,並考慮針對UniCredit可能發起的收購要約的防禦機制。同時,包括Deutsche Bank在內的其他歐洲銀行也在密切關注事態發展,不過Deutsche Bank尚未就此事發表評論。
消息公布後,Commerzbank股價大幅上漲,在法蘭克福收盤上漲16.6%,報14.69歐元。UniCredit股價也小幅上漲,在米蘭收盤上漲0.2%。預計德國政府將重新評估未來股份出售的立場,而工會代表則對可能發生的併購導致的裁員表示擔憂。
已擁有德國銀行HVB的UniCredit尚未就此次收購發表評論。參與交易的JPMorgan和Goldman Sachs也拒絕就其角色置評。
路透社對本文有所貢獻。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊,請參閱我們的使用條款。