【解剖大盤】
今天是美國總統大選日，兩地市場分化較大，A股市場整體算是強勢震盪，但港股這邊，沒啥抵抗，全天都是弱勢，收盤跌2.23%，資金在權衡新總統的利弊。
不到最終投票日，都不知道到底誰能當選，民調並不一定就代表現實，這個道理筆者反覆強調過。選票是不會騙人的。根據美國總統選舉採取選舉人團制度，50個州按人口比例分配選舉人票，獲得538張選舉人票中的至少270張即爲獲勝。特朗普在7個關鍵搖擺州都選情佔優。在媒體預測他先後贏下北卡羅來納州、佐治亞州和賓夕法尼亞州之後，他已經基本鎖定了勝局。特朗普將成爲自19世紀90年代格羅弗·克利夫蘭總統以來，第一位兩度當選且任期不連續的總統。美國共和黨總統候選人特朗普6日凌晨宣佈在2024年總統選舉中獲勝。
特朗普當地時間11月6日凌晨在佛州競選總部召開集會發表演講，特朗普感謝了支持者，並宣佈勝選。特朗普還對支持者說：“很多人告訴我，上帝饒了我一命是有原因的。這個理由是爲了拯救我們的國家，恢復美國的偉大榮光。現在，我們將共同完成這一使命。”
在盤中結果未出之時，人民幣匯率已率先反應。今日下午14時35分，離岸人民幣兌美元日內跌超900點，下破7.19 關口。很明顯，特朗普獲勝將令人民幣承壓。A股市場被調侃爲“特朗普勝選概念股”的川大智勝(002253)再度被拉上漲停。除了名字諧音，其實和選情幾乎毫無關係；但短線炒作，就是這麼無厘頭。
在選情明朗化之際，作爲主力金主之一的比特幣就開始發飆，比特幣盤中再次站上75000美元/枚，報75093.94美元/枚，續創歷史新高，日內漲超8%，港股這邊相關比特幣概念的雄岸科技(01647)今天大漲超29%。美圖公司(01357)因爲也買了比特幣也漲近4%。
這次特朗普當選，最直接受益的毫無疑問是特朗普媒體科技集團，盤前暴漲58%。馬斯克可謂出錢出力，自然其旗下的特斯拉美股也會明顯受益，盤前漲逾12%，在10月24日特斯拉大漲的那天，筆者就提到，之所以特拉斯能拉漲那麼多，並不全靠馬斯克的PPT，很大程度上是押注特朗普勝選，這纔是主要邏輯。結果也就驗證了這一觀點。港股這邊和特拉斯有合作的公司也被炒作，如力勁科技(00558)：公司是特斯拉的巨型壓鑄機供應商，今天也大漲超24%。
還有多次提到的稀土概念，特朗普當選，金力永磁(06680)那是肯定要繼續表現的，今天就再度漲近7%，這都是可以預期的。
今天市場其實還是想護盤的。11月5日，上海市人民政府網站發佈《上海市人民政府關於同意國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合併重組的批覆》。另外，有媒體報道稱鄒迎光迴歸中信證券出任總經理，中信建投總經理則由中信證券原投行老將金劍華出任，目前已經到任。據記者從接近中信建投人士處獲悉，金劍華擬任中信建投總經理，目前還在內部流程中。密集發佈這些證券利好，當然希望旗手能再炒一波，盤中也確實拉昇了一下，但最終相關證券類如中信建投(06066)、海通證券(06837)、中信證券(06030)均衝高回落，原因是昨日已經啓動，而且同意合併並不算新利好，早已反映。
市場除了上述品種表現活躍，再就是重組類，這條線確實夠硬。龍頭上海電氣(02727)今天又拉了18.62%，不到一個月股價實現翻倍，主要是昨天說的，題材實在是比較多，也持續催化金山雲(03896)大漲近17%。收購重組這塊的維他奶(00345)也再度漲4.71%。點評的主流品種一般都容易得到市場的響應。
個股方面，達力普控股(01921)公告，公司於2024年11月5日在阿布扎比國際石油展覽會上與沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)全資子公司-薩勒曼國王能源城(SPARK)簽署意向函，雙方將就公司在SPARK建設生產基地(本項目)簽署諒解備忘錄。本項目產品主要面向中東及非洲等國際市場，將按照智能製造、數字化管理，綠色發展及ESG規範，建設世界一流的研發中心及智能製造基地。今天大漲56.64%，先進智造加上出海中東，這代表未來的方向。
無論是誰當選美國總統，對中國而言，都是有利有弊的，不存誰上來就一定好或是不好，需要客觀去分析，只不過側重點影響不同而已。
整體而言，大的方向都不會改變，比如說各種制裁和圍剿。這是常態，無需報什麼幻想。但相對好的地方在於：
1，特朗普作爲商人的本色，會更加側重與經濟利益，而且這種追求利益是一視同仁，並不會因爲所謂的盟友就網開一面，顯示其公平的一面。而在其它亂七八糟虛僞的層面不會動太多歪腦筋，這就是務實的地方。
2，混亂的戰爭局面有望出現停止，首當其衝是俄烏衝突，特朗普已經明確表示不會再援助，而且會盡快結束戰爭。打到現在，一地雞毛，烏克蘭成了犧牲品，歐洲也被拖下水，估計最後歐洲來買單。俄羅斯應該是受益較大。歐洲日子難過。而中東方面，以色列也消耗不起，有人認爲特朗普會全力支持以色列，道理沒錯，但也不可能傻到會親自下場。且不說下場也不一定打贏，關鍵是國力承受不住，體面的做法是恢復伊核協議，通過談判解決爭端。當然，背後要和東方大國談。
3，馬斯克這次火力全開助選，作爲回報，必定會進入特朗普的幕僚機構，多少能對特朗普政策起到一定作用，考慮到其在中國的巨大利益，這或許在某些方面會帶來緩衝。
不過，眼下離正式入主白宮還有一段時間，如何平穩過度也是一個很棘手的問題。上次說過，如果特朗普輸了，那必定是一次內亂，那麼哈里斯輸了，會不會也同樣出現騷亂呢？尤其是那些將要被驅逐的非法移民，這次選舉對雙方而言都是輸不起的“豪賭”，各種清算報復估計也會接踵而至。從蘿莉島到“吹牛老爹”，其中牽涉太多民主黨的大佬醜聞，背後的亂象也夠折騰很長時間。
再是特朗普的組閣問題，從上次任命的相關成員看，只有少數幾個人能堅持到最後，大多數都因政見不合和被炒掉或是辭職。
特朗普上臺到底對股市影響如何？回顧特朗普第一次執政時期的A股和港股表現，滬深300和恆生指數在特朗普執政的4年內的累計漲幅分別達到43%和11%。本質上來說，只要走向正常的競爭而非拜登時代的你死我活，中國經濟在政策催化下也會好轉，股市自然也不會太差。
具體到行業來看，特朗普作爲傳統能源背後金主的大佬，必定會刺激舊能源產業。美股能源股盤前上漲，埃克森美孚、雪佛龍漲超3%，對新能源方向會有壓制。另外，加徵關稅作爲其標籤，對相關紡織出口等不友好。今天福萊特(06865)、申洲國際(02313)就跌得比較多。
【板塊聚焦】
近期整車廠主導固態電池領域進展，2024年10月，國內外頭部整車廠通過合作或佈局的方式不斷推進固態電池的研發與應用。展望11月，長安汽車攜手太藍新能源將召開固態電池技術發佈會，行業有望再迎催化。
航空領域正逐步成爲固態電池的重要落地場景，eVTOL對電池成本的敏感度低，且需求與固態電池的性能契合，將成爲固態電池重要的落地場景，億航智能戰略入股固態電池公司欣界能源、寧德時代凝聚態電池在4噸級飛機試飛成功，航空領域有望逐步開啓固態電池應用落地；
鋰電設備廠商積極佈局固態電池領域，近期設備廠商海目星與固態電池公司欣界能源開啓戰略合作，並獲得其超4億元固態電池設備訂單，鋰電輥壓設備龍頭納科諾爾與歐陽明高院士工作站達成合作，雙方將建立聯合實驗室，用五年時間開展固態電池生產設備的開發，固態電池有望開啓鋰電設備廠商的第二成長曲線。
隨着技術進步，固態電池的應用場景變得更加廣泛，港股市場主要品種：天齊鋰業(09696)、贛鋒鋰業(01 772)。
【個股掘金】
贛鋒鋰業(01772)：半固態電池已量產 碳酸鋰產量有望大增
根據TrendForce集邦諮詢最新調査，豐田、日產、三星SDI等全球製造商已開始試製全固態電池，2035年成本預計降至0.6-0.7元。智利國家銅業公司正就當地高品位大型鋰鹽湖Maricunga尋找合營夥伴，中國贛鋒鋰業、中國五礦都參與了競標。
點評：加速全球化佈局，公司擁有阿根廷鹽湖鋰資源、澳大利亞、馬裏、愛爾蘭等地的鋰輝石資源，以及墨西哥的鋰黏土等資源，合計權益資源量4808萬噸LCE(碳酸鋰當量)，僅次於SQM，排在世界第二。Mali Lithium公司由Leo Lithium和贛鋒國際合資成立，開發位於非洲馬裏南部的Goulamina鋰輝石礦。該礦產擁有鋰礦石2.11億噸，推測氧化鋰總量289萬噸，摺合碳酸鋰當量約714萬噸。贛鋒鋰業曾兩次合計增資2.03億美元買下了Mali Lithium 60% 的股權，加上此次收購，預計耗資40億元拿這一鋰輝石礦項目100%所有權。
今年以來，贛鋒鋰業還加強了與澳大利亞鋰礦生產商Pilbara的合作；擬以不超過7000萬美元認購阿根廷礦產勘探企業PGCO增發股份；與Pilbar簽下大單，後者向贛鋒鋰業的鋰輝石供應量從此前的16萬噸/年增加到未來三年的31萬噸/年。公司碳酸鋰產量達到10萬噸，加上鋰電池部分，大概在12-14萬噸左右。24年還有望大增。
公司子公司贛鋒鋰電與YIGIT AKU決定建立長期戰略合作伙伴關係，擬投資5億美元於土耳其設鋰電池項目。公司半固態電池今年已經量產，25年重慶工廠還會放出10GW 產能。隨MtMarion成本的改善，以及馬裏Goulamina項目的投產，公司自有資源產量有望進一步增長，盈利有望一定程度環比改善。
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