智通財經APP獲悉,交銀國際發佈研報稱,上調龍源電力(00916)目標價至8.35港元,維持“買入”評級。該行上調公司2024-26年盈利預測0.4%/3.9%/5.1%,主要考慮到公司風場以大代小的改造進度減慢,因此該行下調公司2025/26年資產減值估計14%及13%。
報告稱,公司第三季整體發電量較去年同期上升6%,其中風力發電年增6%,光電發電年增42%,唯火力發電因出售項目影響較去年同期下跌14%。該行估計公司前三季純利(不計永續債利息)仍將同比下跌22%至47億元人民幣,與今年上半年純利降幅約20%。市場應對公司偏弱的第三季業績有所預期。