智通財經APP獲悉，韓國現代汽車集團印度分公司在監管文件中表示，該公司將於週一開始接受其在孟買33億美元首次公開募股(IPO)的訂單，這將是印度有史以來規模最大的股票發行，也是2024年全球第二大IPO。
此次IPO表明，印度炙手可熱的資本市場沒有降溫的跡象。根據LSEG的的數據，到目前爲止，印度已有260家公司在2024年融資超過90億美元。今年迄今的融資規模已經超過了去年的74.2億美元。
現代汽車將不會在IPO中發行新股，其韓國母公司將出售其在全資子公司中高達17.5%的股份，價值將高達190億美元。
按照這個規模，現代汽車印度公司將佔其母公司現代汽車市值的40%左右。
根據文件，將有142194700股股票上市，價格區間爲1865至1960印度盧比，這筆交易將是現代汽車首次在韓國本土市場以外上市。
機構投資者可以從週一開始買入該股，而散戶和其他投資者可以在週二和週三下訂單。監管文件顯示，該股將於10月22日在孟買開始交易。
據知情人士透露，美國投資公司貝萊德和新加坡政府投資公司(GIC)已參與出價競購股票。消息人士稱，這項印度歷史上規模最大的IPO中，基石投資者認購部分已經全部分配完畢，其中印度當地企業和國際投資者各佔一半。根據招股書披露，基石投資者的部分共佔4240萬股。
印度史上規模最大IPO
分析人士表示，現代汽車可能會擴大在印度的生產，可能包括混合動力汽車和電動汽車。在以環保汽車爲中心的印度，這將有助於現代汽車加強在印度市場的地位。
Kiwoom Securities分析師Shin Yoon-chul表示：“通過IPO籌集的資金，現代汽車將獲得可觀的投資能力，以縮小與印度第一大汽車製造商馬魯蒂鈴木(Maruti Suzuki Ltd.)的市場份額差距，因爲這家韓國汽車製造商可能會投資擴大其在印度的生產。”他補充道，IPO似乎很及時，因爲汽車板塊的表現一直領先於印度整體股市。
如果成功，現代汽車印度公司的IPO將超過印度人壽保險公司(Life Insurance Corporation of India)在2022年籌集25億美元的紀錄，成爲印度有史以來規模最大的IPO。
按融資額計算，這將是今年全球第二大IPO，僅次於Lineage(LINE.US)今年7月在美國的51億美元IPO。
現代汽車現在是僅次於馬魯蒂鈴木的印度第二大汽車製造商，該公司正尋求通過擴大其SUV陣容，從該國國內競爭對手手中奪取市場份額。
該公司還計劃於明年初推出其首款印度製造的電動汽車，並從2026年開始推出至少兩款針對印度市場量身定製的汽油動力車型。