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港股概念追蹤 | 中國東盟積極推進“基建互聯” 鐵路港口建設投資持續加碼(附概念股)

發布 2024-10-11 上午07:30
港股概念追蹤 | 中國東盟積極推進“基建互聯” 鐵路港口建設投資持續加碼(附概念股)
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智通財經APP獲悉,10月10日,國務院總理李強表示,構建立體聯通網絡,爲未來亞洲打通發展脈絡。高效的互聯互通、順暢的經濟循環是保持快速發展的重要基礎。中國願同東盟積極推進鐵路、港口等基建合作,加快簽署和實施3.0版自貿協定,加強對接跨境支付系統,擴大本幣結算規模。中方願探討面向東盟國家實施單邊開放等舉措,逐步邁向更高水平的雙向開放,助推區域經濟一體化發展。

此外,李強還提出,要推動構建可持續、包容性的數字生態系統,推動產業加快數字化轉型。中國將面向東盟實施人工智能賦能發展科技能力提升行動,願同東盟打造藍色經濟夥伴關係,共建清潔能源合作中心。

東盟是中國周邊外交的優先方向和共建“一帶一路”重點地區。自2021年建立全面戰略伙伴關係以來,中國東盟關係保持良好發展勢頭。2023年6月《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)全面生效以來,中國和東盟全面高質量實施RCEP、加快推進中國—東盟自貿區3.0版談判。

除貨物貿易外,雙方服務貿易、相互投資蓬勃發展,區域互聯互通愈加緊密,產業鏈供應鏈深度融合。東盟與中日韓(10+3)還將共商發表加強區域供應鏈聯通的聲明,發揮10+3國家互補優勢,加強供應鏈協調與合作,進一步提升東亞經濟一體化水平。

近年來,隨着“一帶一路”倡議不斷深入實施,以及《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)正式生效,中國與東盟之間的經貿往來日益頻繁密切。雙邊貿易從1991年的83.6億美元增長到2023年的9117億美元,規模擴大了100餘倍,中國連續15年保持東盟第一大貿易伙伴,東盟連續4年是中國第一大貿易伙伴。

今年1至7月,中國與東盟的雙邊貿易額達到5520億美元,同比增長7.7%。今年1至7月,中國對東盟全行業直接投資129.6億美元,東盟對華直接投資73億美元,分別同比增長15.3%和14.1%。此外,據中國海關總署消息,今年前8個月,我國對東盟進出口4.5萬億元,同比增長10%,佔同期我國外貿總值的15.7%。

東吳證券發佈研報認爲,鐵路建設投資穩步增長,產業鏈各環節參與者同步受益。鐵路建設投資持續加碼,土建參與者與動車組零部件、整車生產商有望同步受益。

東海證券此前研報指出,中越聯合聲明在基建領域明確雙方鐵路建設合作,中國爲越南提供標準軌鐵路項目等提供支持。中國基建出海又有新的進展,基建出海有助於提升中國與東南亞國家的互聯互通水平,有助於帶動東盟國家鐵路等基礎設施產業發展,也對中國出口東南亞、培育外貿新動能有積極意義。此前,中國參與建設的柬埔寨德崇扶南運河項目已正式開工,雅萬高鐵、中老鐵路已正常運行。未來,中國基建的國際影響力估計會更大,出海的項目可能會更多,項目建設、工程機械、交通裝備等相關產業有望受益。

相關概念股:

中國中車(01766):2023 年 12 月-2024 年 3月, 公司簽訂動車組高級修訂單 147.8 億元,佔 2022 年營業收入的 6.6%,訂單金額較大。 五級修將對動車部件大面積更換, 公司動車組維保業務高速增長。

中國通號(03969):公司系國內唯一軌交信號通信系統集設計、裝備、施工於一體的企業,2023 年公司在高鐵弱電集成業務方面市佔率超 60%,城軌信號系統集成領域市佔率超 37%,蟬聯榜首,後續相關更新改造需求有望爲公司業務帶來新彈性。

時代電氣(03898):時代電氣第二季度初步業績好過市場預期,純利同比升31%至9.39億元人民幣,超出該行估算15%。大摩認爲盈利增長主要因爲動車交付增加,以及新業務穩定增長,在行業上升週期下,預期今年鐵路設備業務增長穩健,下半年主要焦點爲新動車及維修合約競投,以及動車晶片模組IGBT產能增加的進度。

中國中鐵(00390):中國中鐵是交通基建領先龍頭,是集勘察設計、施工安裝、工業製造、房地產開發、資源礦產、金融投資和其他業務於一體的特大型企業集團。

中國建築國際(03311):公司主要業務包括建築業務、項目監理服務、熱電業務、基建項目投資、經營收費道路及外牆工程業務。國泰君安點評指出,預計香港建造市場年度規模將會在2025年達到3000億港元,公司整體毛利率將逐步提高,並將引領建築工程行業新一輪的科技創新,估值將大幅提升。

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