智通財經APP訊，新威國際(00058)及富亨集團有限公司(要約人或認購人)聯合公告，於2024年9月6日，公司與認購人訂立股份認購協議，公司有條件同意配發及發行認購股份(即合共3592萬股股份，相當於公司已發行股份約20%)，股份認購價爲每股認購股份0.10港元。股份認購事項的合計所得款項總額及淨額將分別約爲360萬港元及260萬港元並擬用作集團的一般營運資金。
於2024年9月6日，公司與認購人訂立可換股債券認購協議，公司有條件同意發行及認購人有條件同意認購本金額爲3000萬港元的可換股債券。可換股債券認購價將與公司應付認購人(作爲股東)款項2267.68萬港元部分抵銷，而結餘732.3萬港元則由認購人於可換股債券完成時以現金支付。
按初步轉換價每股換股股份0.10港元計算，因可換股債券附帶的轉換權獲悉數行使而將予配發及發行的換股股份數目上限爲3億股，相當於公司於本聯合公告日期的已發行股本約167.04%。
股份認購事項完成及可換股債券完成不會成爲彼此的互爲條件。
於本聯合公告日期，認購人(即要約人)及其一致行動人士實益擁有7369.37萬股股份(佔於本聯合公告日期的已發行股份約41.03%)的權益。
於股份認購事項完成後，要約人及其一致行動人士將於1.096億股股份(假設自本聯合公告日期起至股份認購事項完成日期止已發行股份概無變動，相當於經配發及發行認購股份擴大後之公司全部已發行股本約50.86%)中擁有權益。
受限於股份認購事項完成及根據收購守則規則26.1及規則13，待股份認購事項完成後，要約人及其一致行動人士須就公司全部有關證券(要約人及其一致行動人士已擁有或將予收購者除外)以現金作出強制無條件全面要約。股份要約價每股要約股份0.10港元，較9月5日收市價每股0.051港元溢價約96.08%。可換股票據要約價每份面值爲100萬港元的可換股票據現金10929港元。
據悉，要約人爲於中國香港註冊成立的有限公司，主要從事投資控股，於本聯合公告日期爲公司的控股股東。
此外，公司已向聯交所申請股份自2024年9月30日上午九時正起於聯交所恢復買賣。