智通財經APP訊，兗礦能源(01171)發佈公告，於2024年9月23日，公司與高地資源簽署“Implementation Agreement”(《實施協議》)及“Equity Subscription Agreement”(《股份認購協議》)。
公司將通過資產注入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份，成爲交易後高地資源的第一大股東並控制董事會(本次交易)。
根據《實施協議》，公司向高地資源轉讓所持有的Yancoal Canada Resources Co. Ltd.(兗煤加拿大)100%股權，高地資源以0.50澳元╱股的發行價格，發行普通股股份作爲交易對價。截至2024年4月30日，公司全資子公司兗煤國際(控股)有限公司(兗煤國際)向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8325萬美元，上述借款本金及相應利息擬在本次交易交割之前轉爲兗煤加拿大的股權，或在交割時以0.50澳元╱股的發行價格直接認購高地資源股份(換股交易)。
根據《股份認購協議》，高地資源按0.50澳元╱股向包括公司在內的若干戰略投資人定向增發高地資源股份，募資2.20億美元，公司有意向出資不超過0.90億美元參與認購，如果其他戰略投資人認購金額超過1.30億美元，公司認購金額可以相應降低(現金認股交易)。募集資金主要用於Muga 項目(高地資源所持鉀鹽礦項目)建設所需要的資本開支及一般性流動資金需求。
公告稱，本次交易將提升公司收入水平，打造礦業業務利潤增長極;與兗煤加拿大索西項目協同，實現公司資產的保值增值;開發運營境外鉀礦資源，做優做強公司礦業業務。