智通財經APP獲悉,國泰君安發佈研究報告稱,維持中國重汽(03808)“買入”評級,考慮到其海外業務進展順利,市場份額進一步提高;天然氣重卡國內市場銷售火爆;中央政府以舊換新的新政策正在逐步實施,估計2024至2026年每股盈利分別爲2.629元、3.251元、3.876元人民幣,目標價由21.5港元上調至25港元。
該行指出,中國重汽上半年量價齊升,出口銷售強勁,憑藉品牌優勢和成熟的經營渠道優勢,在以東南亞和非洲爲主的海外市場進一步擴大市場份額,海外市場份額持續上升。上半年,中國重卡和輕卡總銷量達到約35.1萬臺,創歷史新高,同比增長6%。中國重汽出口重卡6.84萬臺,同比增長4.9%。該行預計公司2024年的重卡銷量將保持在24萬臺左右。