智通財經APP獲悉，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，8月全國狹義乘用車零售190.2萬輛，同比下降1%，環比增長10.6%;今年以來累計零售1,345萬輛，同比增長2%。其中8月常規燃油車零售87萬輛，同比下降28%，環比增長4%;1-8月常規燃油車零售744萬輛，同比下降15%。8月國內新能源車零售滲透率54%。
隨着報廢更新政策進一步發力以及地方以舊換新政策陸續出臺，國家呼籲反內卷後終端價格也開始趨穩，消費持幣觀望情緒進一步緩解，整體車市熱度有所回升。隨着新能源車市能源結構變化，滲透率第二個月突破50%，整體車市季節走勢與傳統燃油車季節走勢逐漸出現分化，8月新能源車市熱度攀升，繼續延續下半年持續走強的趨勢。
8月乘用車市場的特徵：一、8月新能源零售環比7月增速17%是近期較強的，體現國家報廢更新政策的良好市場反饋;二、新能源車國內零售滲透率達到54%，較2023年8月增16.7個百分點，創滲透率拉昇新高;三、批發與零售走勢分化，廠商在努力穩產降庫存，以實現更好的流通生態;四、出口強增長態勢稍有下降，但8月新能源出口同比增23%，好於1-8月出口累計增速18%約5個百分點，體現出口新能源回暖明顯;五、主流自主車企持續走高，新勢力表現分化，國際品牌電動化仍需加速。
1. 近年狹義乘用車零售走勢
2024年乘用車國內零售呈現3-8月的持續上升態勢，8月全國狹義乘用車零售190.2萬輛，同比下降1%，環比增長10.6%，高於3月21萬臺。
2023年車市零售一路走強，今年5-8月超過3月零售是很好的走強特徵，但去年8月超3月33萬臺，因此今年的年內走強態勢基本延續。
8月全國狹義乘用車零售190.2萬輛，同比下降1%，環比增長10.6%;今年以來累計零售1,345萬輛，同比增長2%。
因2023年春節屬本世紀最早，因此2024年年初1月零售表現很強，主要是基數因素。8月的增長較強，環比尤其突出，在國家近千億的報廢更新等支持下，未來仍有恢復較好增長的潛力。
2.近年狹義乘用車批發走勢
8月全國乘用車廠商批發215萬輛，同比下降4%，環比增9%。受車企夏季產銷謹慎的影響，8月乘用車批發未能創出新高。8月自主車企批發144萬輛，同比增長12%，環比增9%;主流合資車企批發46萬輛，同比下降30%，環比增12%;豪華車批發25萬輛，同比下降15%，環比增5%。
8月全國乘用車廠商批發215萬輛，同比下降4%，環比增9%。受合資車企走勢謹慎的影響，8月乘用車批發未能創出新高。1-8月銷量1586萬臺的增長3%的表現較強。
3.近年狹義乘用車生產走勢
8月乘用車生產215萬輛，同比下降4%，環比增9%。8月相比3月的220萬臺低了5萬臺，形成淡季生產相對謹慎的特徵。
1-8月乘用車生產1571萬臺，同比增長2%;8月215萬臺，降4%。目前乘用車生產能力超強，但6-8月還是比較剋制的。8月部分主力企業強力調整生產穩庫存，確保經銷商體系的庫存均衡，尤其隨着美聯儲加息和上游資源價格下降趨勢，新能源車產銷相對謹慎。
4.產銷庫存月度變化特徵
由於8月廠商生產相對謹慎，批發減量，形成了月度廠商產量高於批發1萬輛，而廠商月度國內批發低於零售17萬輛的淡季渠道去庫存走勢，連續7-8月渠道去庫存30萬臺，明顯改善了經銷商運行壓力。由於合資車企持續去庫存趨勢，因此近期總體的生產謹慎，1-8月廠商庫存下降15萬輛(去年同期下降4萬輛)。總體乘用車國內渠道庫存下降62萬輛(去年同期下降17萬輛)。
5.狹義乘用車促銷走勢
A、傳統燃油車促銷力度大幅增長
2024年，傳統乘用車促銷力度持續加大，尤其從3月份開始，從18%的促銷逐步上升到22%，而且從4月份開始呈現加速上升的態勢， 7月份比5月份增加2.4個點，8月份比7月份下降0.1個點，呈現持續增長的態勢。
今年4-8月與2023年的4-8月份的走勢呈現巨大的背離現象，也就是在2023年6-7月份實際上呈現促銷加大之後的企穩現象，2023年8月份促銷力度跟7月份促銷明顯加大，而今年8月上半月比7月份相對穩健，體現了整個行業面臨着價格促銷帶來的嚴重的行業競爭壓力和行業經營壓力，部分企業生存艱難。7月下旬價格促銷回收逐步明顯。
B、新能源車促銷力度小幅下降
新能源車的促銷逐步回落，主要是結構性回落。新能源車的1-4月的促銷持續加大，2-4月新能源車促銷力度的增大尤爲明顯，而5-8月因新品表現較好，且降價車型到位且成爲主力，因而促銷車型的權重暫時回落，目前促銷水平處於歷史中位水平。
C、合資車企促銷走勢
各車系的促銷走勢相對分化，合資車企的促銷力度較大。近期自主燃油車的促銷也逐步跟上。歐系和韓系近期促銷力度較強。
合資品牌促銷力度22.9個百分點，較六月份的22.5增加0.4個百分點。從3-6月份車市促銷爆發式的增長，從19個點上升到22.5個點，上升了3.5個百分點，使合資企業生存壓力急劇加大，7月份合資企業的促銷依舊，呈小幅增長的狀態，但是促銷能力在大幅促銷後下降，尤其是以新疆廣匯汽車的退市爲代表，合資品牌的經銷商面臨的經營信心嚴重受阻，整體經營狀態嚴重惡化，單店的價值大幅縮減，經銷商投資人信心嚴重的受挫，行業的銷售運營出現嚴重的垮塌壓力，所以經銷商也不跟廠家了，在8月份形成了促銷價格相對企穩的特徵。
D、豪華車促銷急劇加大
雖然消費升級推動高端需求較強，但由於新能源的分流，豪華車促銷力度持續增大到25.1%後回落，目前仍處於歷史高位水平。
8月份豪華燃油車的促銷達到24.3%，較上月25.1%改善明顯，呈現從5-8月份的一輪爆發增長的態勢，也就是豪華車在年初相對比較穩，但是在5月份之後面臨着巨大的燃油車的下行壓力，廠家和經銷商採取自救行爲，促銷力度大幅的增長，尤其是在6-8月份比前期出現了罕見的促銷大幅增長狀態，6月份比5月份增加1.5個百分點，而8月份比7月份下降0.8個百分點也是很好的。
E、自主車企燃油車促銷
自主車企近幾個月的促銷總體穩定，由於自主的新能源促銷小於燃油車，出口佔比增大，因此總體促銷相對穩定。
目前部分自主車企上半年推出的新品的市場接受度相對較高，部分車型還有大量的訂單待交付，同時還有很多車也是相對來說推出了高性價比的，以及價格調整後的車型，所以促銷力度出現了明顯的下降。新能源車以這些強力新品來帶動的車市實現了促銷與新車價格回升的共同的促進效果，結果形成了特色的新能源車的價格相對企穩，傳統燃油車價格促銷持續加大的情況。
F、燃油車促銷力度跟蹤
合資車企的各車系的走勢分化，歐系和韓系的市場走勢不強，促銷力度最大，日系前期較小，近期增大明顯。
近日合資車企的促銷力度的大幅增長，前期比較堅挺的像德系、日系品牌等都面臨着價格促銷的進一步的加大現象，尤其相對於去年8月份相比，經過一年的變化，整個德系、日系從促銷相對比較溫和，到現在逐步的跟上了韓系、美系的促銷力度，形成了合資品牌促銷全面暴增的局面。這裏體現了合資品牌從過去的二線品牌的競爭壓力比較大，目前到一線品牌競爭壓力也是急劇的加大，導致合資品牌基本就沒有太多能掙錢的品牌。合資車企面臨的嚴峻的壓力挑戰。
6.狹義乘用車各級別增長特徵
2024年8月乘用車零售增速稍高於批發。由於燃油車較弱帶來8月轎車需求佔比下降。8月轎車零售低於SUV零售，轎車中主要是高端B級轎車表現較好，A00級轎車銷量回升，但A0級轎車銷量損失較大。
SUV市場高端化較強，B級和 C級的SUV同比去年較強。
7.狹義乘用車國別增長特徵
8月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環比增長7%。8月德系品牌零售份額16.6%，同比下降3.5個百分點;日系品牌零售份額12.6%，同比下降4.2個百分點;美系品牌市場零售份額達到5.7%，同比下降2.9個百分點。
自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統車企轉型升級表現優異，奇瑞、吉利、比亞迪、長安、長城等傳統車企品牌份額提升明顯。
8.2024年品牌產銷特徵
8月行業分化加劇，原有的品牌價值體系變化。合資車企的產銷走勢壓力巨大，尤其是零售的劇烈下滑，合資品牌產業鏈遭遇嚴峻的危機。
9.全國新能源滲透率-批發
8月新能源車廠商批發滲透率48.9%，較2023年8月35.6%的滲透率提升13.3個百分點。
8月，自主品牌新能源車滲透率63%;豪華車中的新能源車滲透率43.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有7.8%。
8月傳統車廠家批發同比下降24%，而新能源車零售同比上升32%，增速差距56個點，燃油車壓力較大。
10.全國新能源滲透率-零售
8月新能源車國內零售滲透率54%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.7個百分點。
8月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率75.9%;豪華車中的新能源車滲透率33.5%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8%。
8月傳統車零售同比下降28%，而新能源車零售同比上升43%，相差71個點，燃油車稅負重，壓力較大。
國內乘用車新能源滲透率持續突破50%的原因：1、中國製造業不斷強大帶來的產業鏈優勢的賦能，裝備製造業和零部件產業的電池、電機、芯片等具有超強優勢;2、在新質生產力推動下，中國車企全力發展新能源車，推動着中國汽車由大變強;3、乘用車行業開放發展的指導思想，促進了互聯網企業、智能消費製造企業、國際新能源車企等全面進入，激活了行業競爭和創新能力;4、中國車企創新性的發展插混技術，實現狹義插混和增程式的技術突破，豐富了世界新能源發展的技術線路，取得中國插混佔世界插混市場78%份額的突破性優勢;5、8月份國家加力乘用車報廢更新政策，純電插混等較常規燃油車補貼高出0.5萬元，進一步助力新能源汽車發展;綜上措施推動着8月淡季車市的新能源車滲透率超過了50%，助力新能源普及邁上了新的臺階;此現象值得關注。
