智通財經APP獲悉，9月6日，中指研究院發佈2024年8月中國住房租賃企業規模排行榜。2024年8月，TOP30集中式長租公寓企業累計開業房源量提升至119.5萬間，入榜門檻提升至13659間，寧巢公寓進入8月榜單；累計管理房源量達175.3萬間，較7月增加3萬間，融寓新晉上榜。
政策動向：中央層面，央行、住建部相關領導強調“加大保障性住房建設和供給”，“加大住房租賃金融支持”，“推動加快建立租購併舉的住房制度”。
地方層面，宜春、泰州提高多孩家庭租房提取住房公積金最高額度。新疆維吾爾自治區支持“先租後買”。廣州、重慶優化公租房管理規定。鄭州明確保租房合同期限、租金標準等內容。武漢、長沙、福州等地支持收購已建成存量商品房用作保障性住房。
市場運行：2024年8月，隨着畢業季效應走弱，住宅租賃需求釋放節奏減緩，重點城市平均租金小幅下跌，50城住宅平均租金爲36.2元/平方米/月，環比下跌0.20%，同比下跌2.13%。
土地情報：上海、南京慈溪共成交5宗涉租用地，租賃住房合計規劃建築面積約2.7萬平方米。
規模排行
1.榜單解讀
開業規模榜：TOP30入榜門檻提升至13659間
據中指研究院統計，2024年8月，TOP30集中式長租公寓企業累計開業房源量達119.5萬間，較7月增加約2.1萬間。開業規模TOP30入榜門檻提升至13659間。
分類來看，開業榜TOP30中，分別有13家房企繫住房租賃企業、7家地方國企系、5家創業系、3家酒店系、1家中介系和1家金融系。寧巢公寓近期多家門店開業，規模明顯增加，進入榜單。與7月相比，榜單內房企系保持不變。從開業規模變動來看，房企系、地方國企系、中介系開業規模分別增加0.6萬間、0.4萬間、0.7萬間，酒店系和中介繫住房租賃企業開業規模也有所增加。
表：TOP30中各類住房租賃企業開業規模統計
管理規模榜：TOP30企業累計管理房源量提升至175.3萬間
據中指研究院統計，2024年8月，TOP30集中式長租公寓企業累計管理房源量達175.3萬間，較7月增加3萬間。管理規模TOP30入榜門檻爲20000間。
分類來看，管理榜TOP30中，分別有12家房企繫住房租賃企業、8家地方國企系、6家創業系、3家酒店系、1家中介系。從榜單變動情況來看，融寓新晉上榜，房企系增加至12家，地方國企系減少1家。管理規模方面，房企系、酒店系管理規模分別增加2.8萬間、1.2萬間，地方國企系規模較7月下降1.6萬間。
表：TOP30中各類住房租賃企業管理規模統計
2024年8月代表企業已開業輕資產項目規模
數據來源：部分重點企業監測數據、企業提報、公開資料
2.企業動態
建設運營
8月，地方平臺與全國化佈局的長租公寓運營企業均有新項目入市，如萬科泊寓與杭州西湖投資集團合作改建項目——西投|泊寓雲棲小鎮店、成投臻寓首個市場化租賃住房項目悅舍猛追灣店、城家首進濟南的濟南中科新經濟科創園國際人才公寓、廣州安居和雅詩閣合作的廣州雅詩閣琶洲服務公寓、合肥安居承寓三大保租房項目、漫柏首個服務式公寓項目——南通高新·漫柏國際人才公寓等。此外，光谷之寓·未來二期項目已基本建成， 1777套公寓已開放預訂。
表：2024年8月住房租賃開發運營企業建設運營動態
資料來源：中指研究院綜合整理
業務拓展
東孚資管中標成都郫都區保租房項目，計劃建設8棟19至25層的租賃住宅，提供1373套住房。樂乎集團簽約濟南中心城區規模最大的保租房項目——銀豐天地項目一期 Me 公寓，包含 4388 套精裝公寓、約 8000 平配套商業和 1500 餘個車位，樂乎集團將以諮詢顧問身份爲Me公寓提供全鏈條服務。鉑頓國際公寓在粵港澳大灣區再添新項目，成功簽約廣州南站萬科會博商業中心項目，屆此鉑頓在該區域的簽約項目數量突破10個。
表：2024年8月住房租賃開發運營企業業務拓展動態
資料來源：中指研究院綜合整理
融資動向
8月，住房租賃行業融資快速推進。珠海安居作爲珠海市收儲房產的重點企業，獲建行廣東省分行200億元銀行綜合授信支持。華髮股份50億元租賃住房ABS申報工作穩步推進，目前項目狀態更新至“已反饋”。公募REITs方面，招商蛇口租賃住房REIT正式獲批，擬募集規模爲12.895億元，8月30日已獲得證監會註冊批文，將成爲我國第6支保租房REITs；中國雄安REITs及萬科泊寓REITs也在積極推進申報工作，其中泊寓REITs已經獲得相關指導和反饋，標的資產爲北京、天津、杭州等地經營表現優秀的保租房，天津項目已通過天津發改委審查；此外，中金廈門安居REIT計劃進行擴募，並新購入基礎設施項目，擬購入的基礎設施項目包括廈門市思明區的林邊公寓項目和位於廈門市湖裏區的仁和公寓項目。
表：2024年8月住房租賃市場融資情況
資料來源：中指研究院綜合整理
政策動向
1.住房租賃市場指導與支持政策
中央層面：加大住房租賃金融支持，推動加快建立租購併舉的住房制度
8月1日，央行召開2024年下半年工作會議，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，會上提出“紮實做好金融支持融資平臺債務風險化解。防範化解房地產金融風險，落實好3000億元保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購併舉的住房制度。推動建立權責對等、激勵相容的風險處置機制，積極穩妥推動存量風險處置”。
8月9日，央行發佈2024年第二季度中國貨幣政策執行報告，明確“充分認識房地產市場供求關係的新變化，順應人民羣衆對優質住房的新期待，着力推動已出臺金融政策措施落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。引導金融機構強化金融保障，加大保障性住房建設和供給，滿足工薪羣體剛性住房需求，支持城鄉居民多樣化改善住房需求，加大住房租賃金融支持，推動加快建立租購併舉的住房制度，加快構建房地產發展新模式”。
8月23日，國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會，住建部發言提出“完善住房供應體系，重點是增加保障性住房建設和供給。國務院及有關部門印發政策文件，指導各地堅持以需定建、以需定購，加大保障性住房建設和供給，滿足工薪收入羣體剛性住房需求”，“我們指導各地，從本地區經濟能力、房地產市場狀況和各類困難羣體住房需求出發，堅持以需定建、以需定購，因地制宜編制保障性住房五年規劃和年度計劃。把保障性住房優先安排在交通便利、公共設施較爲齊全的區域，促進實現職住平衡。我們還總結推廣有關城市的經驗做法，建立健全保障對象輪候庫，並實行常態化申請受理，準確掌握保障對象的具體需求”。並明確“保障性住房是政府工程，是民心工程，保障性住房更應該建成‘好房子’，這是政府應該做到、也應該做好的事情。目前，各地已經確定了一批保障性住房示範項目，按照‘綠色、低碳、智能、安全’的要求開展‘好房子’建設，不斷提升保障性住房的品質，努力讓羣衆住得健康、住得安全方便。”
地方層面：武漢、長沙、福州等地鼓勵收購商品住房用作保租房，廣州、重慶完善公租房管理辦法，鄭州發佈保租房管理辦法
供應方面，宜春、泰州提高多孩家庭租房提取住房公積金最高額度。新疆維吾爾自治區支持“先租後買”。加大對職工提取支付房租力度，對首次購買商品房的，已租房提取額與賬戶餘額合併計算住房公積金貸款額度。郴州明確已建未售的非住宅商品房，經法定程序批准可變更爲商品住宅。對變更後的商品住宅，鼓勵房地產開發企業自持用作租賃住房和按適當比例改爲保障性住房。同時，武漢、長沙、福州等地支持收購已建成存量商品房用作保障性住房。
市場規範管理方面，廣州新修訂的《廣州市公共租賃住房管理辦法》正式公佈，放寬了老年羣體收入財產准入標準，刪除了家庭自有產權住房人均建築面積介於9平方米和15平方米之間只能申請住房租賃補貼的規定。合肥市市場監督管理局批准了合肥安居集團申報的《住房租賃運營管理服務規範》，預計將對住房租賃運營管理服務的多個關鍵領域進行規範。重慶印發《重慶市公共租賃住房管理辦法》，在准入條件、配租方式、運營服務、監督管理等方面進行了進一步的完善。規範了公租房申請收入標準；在現有搖號配租基礎上，增加了騰退房源的按序輪候配租方式；提升公租房運營服務方面，做了一些完善，亦新增了“物業和社區治理”相關內容。鄭州市住房保障和房地產管理局印發《鄭州市保障性租賃住房管理辦法》，明確保障性租賃住房（含人才公寓）租賃合同期限原則上不超過3年;保障性租賃住房租金原則上按照不高於同區域同類型住房市場租金90%的標準確定;保障性租賃住房租金標準根據市場租賃住房租金變化情況，實行動態調整等內容。
表：2024年8月地方出臺的住房租賃市場指導與支持政策
資料來源：中指研究院整理
2.租賃住房供應
邢臺：截至8月，通過集中新建和商品房配建等方式共籌集公共租賃住房9305套，已交付使用7992套，分配入住7992套。
廈門：按照《廈門市“十四五”保障性住房建設規劃》，廈門計劃新增保障性租賃住房15萬套（間），超過新增住房供應總量的40%，有效保障新市民、青年人住有所居。截至8月，我市新增保障性租賃住房項目183個項目、12.4萬套（間）。
上海：今年1至7月，上海完成了19.07萬平方米的舊住房成套改造，1110萬平方米的老舊小區改造，並新增了5.1萬套保障性租賃住房，供應3.8萬套。
煙臺：近年來，煙臺通過多種方式建設籌集了7000餘套面向社會的人才公寓，爲新進青年人才提供了基本的租房保障。其中，芝罘區僅去年一年建設籌集1850套人才公寓，新增3341套保障性租賃住房，全部達到了拎包入住標準。
湖北省：截至8月，湖北省已建成保障類住房66.5萬套，累計爲24萬青年人解決了住房困難問題。
廣西省：截至8月，廣西累計建設各類保障性住房281萬套。今年是配售型保障性住房政策實施的第一年，廣西計劃新開工保障性住房5440套，截至7月底，已開工建設2958套。今年，廣西計劃新開工建設保障性租賃住房4萬套，目前已開工2.57萬套。
四川省：今年計劃新籌集保障性租賃住房6.5萬套（間），加上從2021年至2023年籌集的房源24.64萬套（間），保障性租賃住房總籌集數將超過30萬套（間）
河南省：今年前七個月，全省共籌集保障性租賃住房3.62萬套（間），已分配入住5000餘套（間）。自2022年以來，全省共籌集保障性租賃住房24.7萬套（間），已分配入住7.92萬套（間）。
市場運行
1.整體租金：8月50城住宅平均租金環比下跌0.20%，同比下跌2.13%
2024年8月，隨着畢業季效應走弱，重點城市住宅租賃需求釋放節奏減緩，租金轉爲小幅下跌。根據中指50城住宅租賃價格指數，8月，全國50個城市住宅平均租金爲36.2元/平方米/月，環比下跌0.20%，上月爲環比上漲0.02%；同比下跌2.13%，跌幅較上月擴大0.36個百分點。
圖：2021年7月至2024年8月50城住宅平均租金及環比漲跌
2.重點城市租金：50城中僅9個城市住宅平均租金環比上漲，數量較上月明顯減少
2024年8月，重點城市住房租賃需求釋放節奏放緩，租金上漲城市數量較上月明顯減少。2024年8月，住宅平均租金環比上漲的城市個數爲9個，較7月減少14個。具體來看，北海、合肥環比漲幅在0.3%以上，其中北海漲幅最大，爲0.48%；泉州、烏魯木齊漲幅在0.2%-0.3%之間；長沙、成都等5個城市漲幅在0.1%以內。
2024年8月，住宅平均租金環比下跌的城市個數爲41個，較7月增加14個。具體來看，溫州、南京等4個城市環比跌幅在0.5%及以上，其中溫州跌幅最大，爲0.69%；廈門、寧波等12個城市跌幅在0.3%-0.5%之間；珠海、鄭州等20個城市跌幅在0.1%（含）-0.3%之間，蘇州、銀川等5個城市跌幅在0.1%以內。
圖：2024年8月50個城市住宅平均租金及環比漲跌
土地情報
8月重點22城共成交5宗涉租用地。重點22城中，上海共成交4宗涉租用地，合計規劃建築面積約9.9萬平方米，其中涉租面積約1.1萬平方米，4宗地塊均將建設部分公租房。南京成交1宗涉租用地，溧水2024G11地塊將用於建設人才公寓，合計規劃建築面積約1.6萬平方米。。
表：2024年8月重點22城涉宅用地成交信息