智通財經APP訊,匯豐控股(00005)發佈公告,該公司擬於2024年9月11日(發行日)發行總值13.5億美元的6.875釐永久後償或有可轉換證券(可於任何2030年證券可選贖回期間贖回)(ISINUS404280EH85)(2030年證券)及11.5億美元的6.950釐永久後償或有可轉換證券(可於任何2034年證券可選贖回期間贖回)(ISINUS404280EJ42)(2034年證券,連同2030年證券統稱相關證券)。
預期相關證券將於發行日之後30日內納入以Euronext Dublin名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券的面值爲20萬美元,超出部分以1000美元的整數倍數計算。
發行相關證券所得款項的淨額於扣除管理人的佣金後,預期爲24.75億美元。