智通財經APP獲悉,交銀國際發佈研究報告稱,維持海吉亞醫療(06078)“買入”評級,根據上半年業績表現及更新後的管理層預期,下調其2024至2026年淨利潤預測8%至16%至7.9億/9.4億/11.7億元,對應21.7%的2024至2026年複合年增長率,目標價由49港元降至24.5港元。
報告中稱,公司上半年整體經營穩健,業務量強勁增長。收入和經調整淨利潤分別同比增長35.4%和15.5%,利潤增速低於管理層此前的全年指引,主要受到醫保壞賬以及其他一次性損益的影響;剔除該影響後的經營收入、經營毛利和經調整經營淨利潤分別增長37.6%/39.4%/38.2%,得益於原有醫院穩健增長、新收購長安和宜興醫院的貢獻以及利潤率改善。