智通財經APP獲悉,高盛發佈研究報告稱,維持澳博控股(00880)“買入”評級,將2024至2026年EBITDA預測調整爲40.31億、51.87億及56.51億元,目標價從3.9港元下調至3.6港元。
報告中稱,公司今年第二季業績表現符合該行及市場預期,EBITDA錄得8.71億元,撇除衛星賭場員工成本的影響則達到9.27億元,按季下跌4%,達到疫前水平的約92%,對比首季恢復至約89%。
該行指出,澳博的股價在過去三個月下跌約10%,對比大部分同業股價下跌20%至30%,表現更具韌性,可能反映出該公司市場佔有率進一步上升,以及由於澳博較少涉足高端中場,因此近期打擊非法換匯所造成的影響相對較小。