智通財經APP訊，微盟集團(02013)發佈公告，董事會宣佈於2024年8月29日，債券發行人、該公司及配售代理已訂立配售代理協議，在配售代理協議的條款及條件的規限下，配售代理同意作出所有合理努力促使認購人認購及支付債券發行人將予發行的本金總額爲9000萬美元的2024可換股債券，而該公司無條件及不可撤回地擔保信託契據及2024可換股債券列明債券發行人應付的所有款項。2024可換股債券的發行價將爲2024可換股債券本金總額的97.625%，而每份債券的面值將爲 20萬美元及超出面值部分爲20萬美元的整數倍。
初步換股價每股1.30港元較：2024年8月29日(即簽署配售代理協議的交易日)香港聯交所所報最後收市價每股1.22港元溢價約6.6%。
債券發行所得款項總額將約爲8800萬美元。債券發行估計所得款項淨額(經扣除配售代理佣金及其他估計應付開支)將約爲8600萬美元。按照該所得款項淨額計算及假設2024可換股債券悉數兌換，每股新股淨價約爲1.25港元。公司擬將發行2024可換股債券的所得款項淨額用於現有債務再融資。