【解剖大盤】
A股如果不是尾市有大資金在託底，今天走勢會非常難看，成交量再度萎縮至4773億元，爲2019年12月24日以來的新低。港股繼續穩在17000點，成交量也很穩，708億。
現在的市場就這麼幹耗着，多空暫時處於相對均衡的狀態，要打破這種平衡需要進一步消息催化。目前，中東局勢是雷聲大雨點小，都沒有過激的行動。昨日提到的幾大航運股如中遠海運(01919)、東方海外國際(00316)、海豐國際(01308)均是小幅上漲，看樣子資金在賭形勢會偏緊張。
在沒有強力利好之下，港股的參照系就是美股和日股，日經225指數強力反彈了3.45%，MSCI亞太指數回升至8月5日暴跌前的水平。原因是預期管理到位，接下來日本央行會重新審視加息政策，加大救市力度，日元再度出現貶值，利好出口，指數回補了跳空缺口。
中國央行也在注入流動性，爲維護銀行體系流動性合理充裕，8月13日以固定利率、數量招標方式開展了3857億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。今日有6.2億元逆回購到期。近期債市也在下跌，但也未見資金流入股市。
特斯拉CEO埃隆·馬斯克原定於美國東部時間8月12日晚20點，在社交媒體X平臺上以線上形式對美國前總統、共和黨總統候選人唐納德·特朗普進行採訪。在直播訪談開始前，疑似遭遇網絡黑客攻擊，經過40多分鐘的延遲，訪談最終開始。這次雙方之所以要安排這次會談，一方面是馬斯克也遇到了危機，特拉斯銷量和股價均不理想，希望藉助特朗普的力量來提振一下，同時也再次公開站臺特朗普，期待特朗普勝選後能謀一個職位;另一方面，特朗普也感受到了哈里斯的巨大威脅，借馬斯克X平臺希望斬獲一批粉絲。通篇對話來看，沒有很多新意，除了例行的攻擊拜登政府，剩下的就是反覆說的移民問題、能源問題等等。相對比較新的是當選後要如修建高鐵：美國沒有高鐵是不合理的。這一點比較務實。搞笑的是會談期間特朗普帶了個充電寶，眼尖的網友發現這個充電寶與安克的產品非常相似，安克創新(300866.SZ)股價也一度大漲。A股市場的投機氛圍可見一斑。
實際上，今天對市場影響較大的是MSCI公佈指數季檢結果，變更於8月30日收市後生效。由於此次調整爲半年度的大調整，因此涉及到的指數增減和其它調整範圍較廣，影響也較多，MSCI中國季度調整新增2只、剔除60只，其中，剔除5只港股，分別爲中國中免(01880)、福萊特玻璃(06865)、贛鋒鋰業(01772)、廣發證券(01776)和海吉亞醫療(06078)，從今天市場表現看，除了最後兩隻下跌，其它的都還不錯，如贛鋒鋰業(01772)還漲了1.74%，中國中免(01880)是探底回升的走勢。這說明剔除的品種並非就一定不行，因爲一切都是動態的，需要看到基本面的變化。
MSCI還調整了15家公司的自由流通因子(FIF，Foreign Inclusion Factor)、以及150家公司的納入股本數，也將因此會對成分股在指數內權重產生變化。變動之後，中金預計小米(01810)流入960萬美元，華虹半導體(01347)流入780萬美元，百濟神州(06160)流入770萬美元，這幾個品種今天都有不同程度的的上漲。
而阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、海吉亞醫療等因攤薄或剔除影響，在指數中權重的下降最大，從0.2%到0.05%不等。降低的並不算多，對於阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)影響不大。
知名科技記者馬克·古爾曼(Mark Gurman)在《Power On》中爆料稱，蘋果專注於AR技術的Vision團隊，正在持續試驗開發多款產品，包括：一款AR眼鏡;一款計劃明年推出的“平價版Vision Pro”;以及功能更爲完備，但尚不知何時發佈的第二代Vision Pro。據悉，平價版Vision Pro內部代號爲Project Alaska，預計在2025年發佈。其於功能上保持了初代的高分辨率顯示屏及手勢和眼動追蹤並舉的互動方式，外觀上也接近原版。關鍵是該產品的價格將會是現有Vison Pro的一半，重量也會有所減輕。蘋果每次折騰，市場都會有反應，丘鈦科技(01478)上半年多賺4.5倍，毛利率按年升1.8個百分點，今天有不少機構看好，今天再度大漲超17%，其它消費電子也被激發，8月6日，摩根大通增持瑞聲科技(02018)264.8667萬股，每股作價24.9963港元，總金額約爲6620.69萬港元。增持後最新持股數目爲8470.5882萬股，持股比例爲7.06%。今天也漲3.83%，舜宇光學(02382)再漲2.54%，摩根大通：預期小米(01810)次季核心盈利按年增長約19%，漲2.67%.
在消費者尤其是中低端消費者經濟低迷的情況下，麥當勞和漢堡王等連鎖店迅速推出了5美元餐食，肯德基在今年4月和8月也分別推出了自己的“窮鬼套餐”，企圖利用低價挽回消費者，保持市場份額。國內奶茶也內卷相當嚴重，奈雪的茶(02150)跌5.33%。
【板塊聚焦】
據中國養豬網數據，8月12日，國內生豬(外三元)最新價格21.26元/公斤，較前一日上漲0.08元/公斤。生豬(內三元)最新價格20.89元/公斤，較前一日上漲0.22元/公斤。
在養殖成本持續優化背景下，豬價回暖將不斷改善豬企盈利水平，部分豬企已實現扭虧，養殖利潤持續擴大。
9月學校開學、天氣轉涼疊加中秋節提振，豬肉需求有望邊際好轉，港股市場主要品種：
中糧家佳康(01610)、萬洲國際(00288)。
【個股掘金】
贛鋒鋰業(01772)：碳酸鋰價格大致處於底部位置 龍頭企業有望估值修復
碳酸鋰價格持續下探，現貨價格約爲8萬元/噸，期貨報價跌破8萬元。連續兩週累計下跌了5000元/噸。期貨價格目前約爲77000元/噸。受此影響，三元材料、磷酸鐵鋰等正極材料價格小幅下跌。
點評：碳酸鋰跌到這個位置基本上就處於底部位置，動力電池方面，預計2024年全球裝機量約爲1700GWh，同比增速8%，與新能源車銷量增速匹配。因此，整體看供需大致均衡。贛鋒鋰業上半年業績不及預期主要是公司所持有的金融資產皮爾巴拉(Pilbara)礦業股價大幅下跌，實際上上半年鋰化學品銷量依然取得了按年增長，反映公司的減值虧損從現在起計基本可控。目前，公司擁有阿根廷鹽湖鋰資源、澳大利亞、馬裏、愛爾蘭等地的鋰輝石資源，以及墨西哥的鋰黏土等資源，合計權益資源量4808萬噸LCE(碳酸鋰當量)，僅次於SQM，排在世界第二。Mali Lithium公司由Leo Lithium和贛鋒國際合資成立，開發位於非洲馬裏南部的Goulamina鋰輝石礦。該礦產擁有鋰礦石2.11億噸，推測氧化鋰總量289萬噸，摺合碳酸鋰當量約714萬噸。贛鋒鋰業曾兩次合計增資2.03億美元(約15億元)買下了Mali Lithium 60%的股權，加上此次收購，預計耗資40億元拿這一鋰輝石礦項目100%所有權。
今年以來，贛鋒鋰業還加強了與澳大利亞鋰礦生產商Pilbara的合作;擬以不超過7000萬美元認購阿根廷礦產勘探企業PGCO增發股份;與Pilbar簽下大單，後者向贛鋒鋰業的鋰輝石供應量從此前的16萬噸/年增加到未來三年的31萬噸/年。公司碳酸鋰產量達到10萬噸，加上鋰電池部分，大概在12-14萬噸左右。24年還有望大增。公司半固態電池今年已經量產，25年重慶工廠還會放出10GW產能。隨MtMarion成本的改善，以及馬裏Goulamina項目的投產，公司自有資源產量有望進一步增長，盈利有望一定程度環比改善。一旦碳酸鋰價格趨穩，龍頭企業將帶來估值修復的機遇。
【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據產品，請登錄【智通財經】APP查詢。