智通財經APP獲悉,大和發表研究報告稱,維持貝殼-W(02423)“買入”評級,由於鏈家店面較高的固定成本,調低公司2024至26年每股盈利預測1%至5%;基於較弱的市場情緒,調低公司預測市盈率倍數,由23倍降至21倍並下調目標價12%,由65港元降至57港元。
貝殼次季盈利優於預期,受惠於存量房、家裝家居利潤貢獻驚喜,而第三季亦受嚴格成本控制利好,看好盈利指引。公司亦宣佈擴大回購規模,該行料全年總股東回報率可達至少7%,另潛在宣佈派息;刺激內房政策;公司在上海及北京市場進一步擴大,亦爲其股價重要催化劑。