智通財經APP獲悉，乘聯會祕書長崔東樹發文稱，在新能源車衝擊帶來的傳統燃油車市佔率下降後，由於首購羣體規模下降、購車人羣變化和新能源渠道的變化，新能源車市場季節性節奏減弱，“淡季不淡”的特點的確越來越明顯。
今年6月零售衝刺溫和，沒有對7月形成過度透支，加之報廢更新的新能源補貼提升至2萬元，因而7月新能源滲透率突破50%。由於200公里以下微型電動車5月底免稅政策截止，帶來的是月均兩萬多臺的短續航電動車急劇萎縮，導致6月純電動市場低迷，7月純電動經濟型市場逐步恢復。報廢更新補貼推動插混車型進一步分流燃油車需求，推動新能源車環比6月增3%，燃油車環比6月降7%的環比異常變化。
一、新能源乘用車總體走勢
1. 2024年7月新能源車批發很強
2024年7月新能源乘用車批發銷量達到94萬輛，接近達到上年11月水平， 由於春節因素和降價干擾，2月回落較大,3-6月市場逐步恢復增長，7月環比回落幅度不大。
7月新能源乘用車批發達到94萬輛銷量，同比增長回升到28%的表現較好，與1-6月的增速30%相比仍是基本持平的，1-7月總體溫和上漲。
2023年以來由於鋰和鎳等原材料回落導致動力電池價格有下降的趨勢，2月銷量較低有利於企業年初減產，去歷史庫存，實現新品銷量的持續增量。
2.全國新能源滲透率-批發
7月新能源車廠商批發滲透率48.1%，較2023年7月35.7%的滲透率提升12.4個百分點。
7月，自主品牌新能源車滲透率62.6%;豪華車中的新能源車滲透率37.2%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有8.1%。
7月傳統車廠家批發同比下降24%，而新能源車零售同比上升27%，增速差距50個點，燃油車壓力較大。
3.2024年7月新能源車零售增速強
2024年7月新能源車市場零售88萬輛，呈現7月強於6月異常特徵，總體處於零售持續走強狀態。
由於北京放號，6-7月新增需求釋放的效果明顯，且部分降價觀望羣體開始購車。
2023年累計零售775萬輛，同比增長36%。2024年1-7月新能源車的零售499萬輛，增34%的走勢相對較穩，接近於2023年的36%的增速，這是很不錯的表現。
4.全國新能源滲透率-零售
7月新能源車國內零售滲透率51.1%，較去年同期36.1%的滲透率提升15個百分點。
7月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率73.9%;豪華車中的新能源車滲透率27%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有8.3%。
7月傳統車零售同比下降26%，而新能源車零售同比上升36%，燃油車稅負重，壓力較大。
國內乘用車新能源滲透率突破50%的原因：1、中國製造業不斷強大帶來的產業鏈優勢的賦能，裝備製造業和零部件產業的電池、電機、芯片等具有超強優勢;2、在新質生產力推動下，中國車企全力發展新能源車，推動着中國汽車由大變強;3、乘用車行業開放發展的指導思想，促進了互聯網企業、智能消費製造企業、國際新能源車企等全面進入，激活了行業競爭和創新能力;4、中國車企創新性的發展插混技術，實現狹義插混和增程式的技術突破，豐富了世界新能源發展的技術線路，取得中國插混佔世界插混市場78%份額的突破性優勢;5、7月份國家加力乘用車報廢更新政策，純電插混等較常規燃油車補貼高出0.5萬元，進一步助力新能源汽車發展;綜上措施推動着7月淡季車市的新能源車滲透率超過了50%，助力新能源普及邁上了新的臺階;此現象值得關注。
5.2024年7月新能源車出口回落較大
2024年7月新能源車出口9.1萬輛，月度環比小幅回升。1-2月的出口低迷應該是受到海運等因素的影響，自主的出口在3月環比增長較大,4-7月自主部分車企出口面臨歐洲的需求減弱而主動調整。
中國製造新能源產品品牌越來越多地走出國門，由於海外認可度持續提升以及服務網絡的完善，自主品牌純電動主要面向發達國家市場，目前出現圍堵中國新能源的現象，這是完全錯誤的，但我們也要冷靜面對。
2024年1-7月累計出口68萬臺，同比增18%。從近期自主出口海外市場零售數據監控看，自主品牌在歐洲表現一般。在海外部分地區，除了傳統出口車企的靚麗表現，近期新勢力出口也逐步啓動，海外市場也有數據開始顯現，南美等的出口表現也在不斷地改善，自主插混車型開始出口增長。2023年7月的出口高基數對出口促進不大，未來幾個月全年新能源汽車出口預計仍較高增長。
二、新能源乘用車市場結構分析
1、新能源車的廂型結構
7月純電動批發銷量50.4萬輛，同比增長1%，環比下降9%;7月狹義插混銷量31.8萬輛，同比增長73%，環比增長3%;7月增程式批發12.2萬輛，同比增長115%，環比增長5%。
7月新能源批發結構中：純電動53%、狹義插混34%、增程式13%。2023年7月爲純電動68%、狹義插混25%、增程式8%。2023年全年新能源批發結構中：純電動69%、狹義插混23%、增程式8%，增程式有效彌補純電動的續航焦慮，應該屬於純電動的分支。
2、新能源車的級別-各級別相對均衡
7月各級別電動車銷量分化，消費升級的態勢很好。小型電動車需求偏弱，家庭第二輛車需求一般。小米爲代表的高端SUV增長較強。
由於200公里以下微型電動車5月底免稅政策截止，帶來的是月均兩萬多臺的短續航電動車急劇萎縮，導致6月純電動市場低迷，7月純電動經濟型市場逐步恢復。報廢更新補貼推動插混車型進一步分流燃油車需求，推動新能源車環比6月增3%，燃油車環比6月降7%的環比異常變化。
3、新能源車的自主和新勢力表現持續較強
從月度國內零售份額看， 純電動自主加新勢力約佔零售份額87%，表現超強。主力合資車企加傳統豪華車的遠低於特斯拉。
蔚來、哪吒、理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環比表現總體仍較強，尤其是蔚來、理想等表現較強，這也是細分市場賽道的優勢。
自主品牌的純電動市場佔據較大優勢，特斯拉是主要高端。近期插混的自主日益佔據主導優勢，增程成爲自主和新勢力的獨享。
三、2024年7月新能源車主力廠家分化
1. 歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
在產品投放方面，隨着自主車企在新能源路線上的多線並舉，市場基盤持續擴大，廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到17家。
自主的企業佔據絕對主力地位，但部分車企也出現累計銷量下滑的持續壓力。
2. 新能源車乘用車車型批發表現
7月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有15個(上月17個)。7月新能源位列總體乘用車車型銷量前10位(上月前5位)，燃油車主力車型國內表現艱難。比亞迪宋：55,128輛、Model Y：41,405輛、比亞迪秦：40,600輛、海鷗：36,256輛、秦L：32,941輛、Model 3：32,712輛、比亞迪元：30,286臺、比亞迪驅逐艦05：25,558輛、海豹06：25,200輛、理想L6：24,856輛。
四、2024年7月純電動車市場分析
1. 純電動主力廠家銷量走勢
近幾年以來純電動乘用車市場仍然是比亞迪、特斯拉和傳統自主品牌爲主的格局，但近期合資表現明顯改善。2024年7月新能源乘用車市場多元化發力，大集團新能源表現分化。2024年7月純電動車企表現強的是比亞迪、特斯拉、吉利汽車、五菱、長安汽車等。合資純電動車企偏弱。
新勢力的總體走勢分化，絕大部分的純電動的新勢力總體表現一般。
2. 2024年7月純電動主力車型批發偏弱
2024年7月純電動車型表現相對較強的是特斯拉MODELY、海鷗、MODEL3、比亞迪元等產品。
微型電動車的比亞迪海鷗產品力超強，也符合入門需求，雖然五菱宏光mini的走勢偏弱，但微型電動車的海鷗等新品表現不錯。
五、插混市場分析
1. 插電混新能源車企業表現改善
2024年7月份插電混動市場走勢分化，主要的廠家是比亞迪，處於絕對領先，比亞迪(01211)由於銷量較高，吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)、長安汽車(000625.SZ)、上汽通用五菱等跟進比亞迪發展插混，比亞迪降價後的競品積極跟進。近期吉利和長城新品的插混產品很有競爭力。
合資車企插混市場表現相對較弱。由於產業鏈差異，插電混動動力車型的部分合資企業表現相對優秀。近期歐系插混偏弱，豪華車的插混不強。
2. 插電混動主力車型批發較強
插電混合動力車型體現傳統內資企業爲主的特色。近期比亞迪宋、比亞迪秦、驅逐艦05等的銷量較好。比亞迪的產品矩陣豐富，走勢相對覆蓋較大。歐美企業對豪華插混的市場重視不足，銷量走勢也相對平穩。
近期純電動和插混出口車型走向歐洲市場的表現較好，比亞迪海豹等出口較多，形成歐洲新能源市場對中國插混的微幅拉動。
六、増程式市場分析
1. 增程式新能源車企業表現
增程式新能源車企業近期表現超強，理想與賽力斯等部分車企出現階段性爆發增長特徵。本月的理想増程恢復增量較大。長安汽車和哪吒汽車等増程產品持續較快增長。
2. 增程式新能源車型表現
金康賽力斯的增程表現超強，近期成爲黑馬。理想汽車推動増程式增長，實際用戶的需求仍是純電模式。
2024年7月的主力車型理想L6繼續成爲領軍車型，主力車型市場競爭逐步激化，萬臺以上月銷的車型已經有充分競爭，長安系增長也很好。
增程式電動車理想L6成爲領軍車型，理想L9的表現逐步放緩，銷量結構向L7轉移。說明消費者對低價端增程仍是有很好的接受度，增程式的性價比優勢仍是很重要的。近期長安深藍的増程、啓源的純電動也開始啓動，形成差異特色。
