智通財經APP獲悉,中泰證券發佈研報稱,2024年7月,國家發展改革委、國家能源局、國家數據局聯合印發《加快構建新型電力系統行動方案(2024-2027年)》。《行動方案》對細分賽道提出指導意見和新要求,強調新能源系統友好型電站、電力負荷管理系統、配電網、智能化調度系統、虛擬電廠的優化調整和能力提升。建議關注新型電力系統建設和電力市場化改革的相關投資機會。建議關注:國電南瑞(600406.SH)、國網信通(600131.SH)、南網科技(688248.SH)、朗新集團(300682.SZ)、國能日新(301162.SZ)、智洋創新(688191.SH)、遠光軟件(002063.SZ)等。
中泰證券主要觀點如下:
三部門聯合發佈《行動方案》,加速部署新型電力系統
2024年7月,國家發展改革委、國家能源局、國家數據局聯合印發《加快構建新型電力系統行動方案(2024-2027年)》。意在聚焦關鍵領域,明確2024—2027年重點任務,從攻關收益高、提效潛力大、引領效應強的“小切口”解決“大問題”,並採取先行先試的工作方法。其中,重點部署9項專項行動,從源網荷儲和需求端助力新型電力系統建設。
源網荷儲側:多環節系統升級改造,加強智慧化調度體系建設
源側:打造新能源友好型電站,推動智算+新能源融合發展。打造新能源系統友好型電站,智能調控系統協調新能源與儲能運行;“智算+新能源”融合發展成爲構建新型電力系統的必然要求,實施算力與電力協同項目;推動新一代煤電標準建設,重點完善系統設計及設備選型標準體系。
網側:制定配電網標準,加強智慧化調度體系建設。局部地區仍需改造配電網,分佈式新能源規模化接入配電網迎來挑戰。《行動方案》開展配電網高質量發展行動,配網智能化改造加速。加強智慧化調度體系總體設計,調控方式需從傳統的“源隨荷動”向“源網荷儲融合互動”轉變。
荷側:新型電力負荷管理系統,助推響應能力高於最大用電負荷。依託新型電力負荷管理系統,實現典型地區需求側響應能力≥最大用電負荷5%+,具備條件的典型地區需求側響應能力達到最大用電負荷的10%左右。
儲側:加強儲能規模化佈局應用體系建設。2023年中國新增新型儲能裝機規模首次突破20GW,2024-2030年累計儲能裝機規模CAGR有望超30%。《行動方案》指出,要建設共享儲能電站,加強儲能規模化佈局應用體系建設,提升系統層面的電力保供和新能源消納能力。
需求側:建設虛擬電廠,加快全國統一電力市場構建節奏。《行動方案》提出需求側建設虛擬電廠,爲加快新型電力系統構建提供重要支撐。具體而言,要完善健全和完善虛擬電廠技術體系,利用市場工具豐富電力系統調節手段,一方面做好調度與電力市場的銜接,另一方面健全需求響應的價格形成機制與成本疏導模式。
風險提示:行業競爭加劇的風險;政策落地不及預期的風險;研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯後或更新不及時的風險。