智通財經APP訊,國聯證券(601456.SH)披露發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書(草案),公司擬通過發行A股股份的方式向無錫市國聯發展(集團)有限公司(“國聯集團”)等45名交易對方購買其合計持有的民生證券股份有限公司(“民生證券”)99.26%股份,並募集配套資金;交易價格(不含募集配套資金金額)爲294.92億元。
據悉,相較於2024年5月14日披露的重組方案,方案發生以下調整事項:標的公司部分股份回購及無償收回並減資、泛海控股退出本次交易。本次交易完成後,公司將持有民生證券99.26%股份,仍舊可以控制標的公司;本次方案調整對標的公司生產經營不構成實質性影響,包括不影響標的資產及業務完整性等。因此,上述交易方案調整不構成對本次重組方案的重大調整。
截至2024年3月31日,公司總股本2,831,773,168股。根據最終確定的交易金額、及本次發行股份購買資產的發行價格相應除息調整爲11.17元/股,本次交易擬向交易對方發行2,640,269,065股。本次交易前後,公司控股股東均爲國聯集團,實際控制人均爲無錫市國資委,本次交易不會導致上市公司控制權變更。