智通財經APP獲悉，根據羣智諮詢統計及預測，2024年全球汽車MCU市場規模約爲109億美元，同比仍然增長8.3%。儘管由於目前終端市場增量放緩的緣故，MCU規模增速相比於2021-2022年電動車市場快速上量時期下滑明顯，但未來預計在汽車智能化、電動化、網聯化的趨勢帶動下，高性能汽車MCU的佔比將持續提升，這將帶動整個汽車MCU市場營收規模持續增長。
終端需求放緩，汽車芯片行業面臨去庫存壓力
進入到2024年，經濟狀況的持續低迷使得全球汽車市場的增長面臨着前所未有的壓力，降本增效、消費降級成爲近期汽車行業的代名詞。根據羣智諮詢預測，受限於市場的成熟度以及經濟低位導致汽車置換週期並未有明顯縮短的緣故，2024年全球汽車出貨量預計約爲9100萬臺，僅能夠實現約3%的同比增長，預計到2025年後增速將進一步放緩。
在整個全球車市表現相對不如預期的情況下，汽車芯片廠商被迫開始承壓，在2021-2022年間隨着汽車電動化趨勢的迅速擴大，汽車芯片的需求也隨之高漲，同時在消費電子市場持續低迷的反襯下，多家頭部芯片公司爲了搶佔汽車市場高地而紛紛建廠擴產，2023年上半年開始汽車芯片供應也因此得到了保障。儘管目前汽車芯片行業面臨着較大的去庫存壓力，但在汽車智能化和電動化的帶動下，對於某些類型的芯片仍有較強需求，特別是高性能微控制器(MCU)、大容量存儲芯片(Memory)以及汽車圖像傳感器(CIS)等。
智能化帶動汽車電子架構升級，預計2024年全球汽車MCU市場規模約109億美元，同比增長8.3%
汽車芯片從短缺到不缺貨，作爲單車用量最多的芯片之一，MCU首當其衝，在全球汽車需求放緩的影響下汽車MCU市場也出現了比較大的波動，目前正處於全面清庫存階段。在2023年末至2024年上半年間，除芯片原廠和代理商外，在受到過去缺芯陰霾的影響下而提前囤貨的部分終端廠商也出現了庫存增高的現象，MCU的市場價格也因此開始出現下滑。根據羣智諮詢預測，2024年全球車用MCU市場價格同比預計下降約8%~15%，並且這一降價趨勢將持續到2025年中左右。
儘管目前汽車市場的整體增速開始放緩，但從長期來看，汽車仍然會向智能化和電氣化快速迭代升級，越來越多的車企開始將HPC+ZCU(中央控制/區域控制)作爲汽車的核心中樞，對於汽車MCU來說，具備更爲先進的運算能力、更大的存儲空間、更高的集成度尤爲重要。過去在傳統燃油車型中，MCU主要用於管理燃油和發動機系統，而在智能電動車中MCU除了擔任在三電系統的重要角色之外，還將在智能駕駛控制域當中發揮着重要作用，因此在汽車智能化的快速發展時期，儘管目前汽車市場增速不如預期，但車用MCU在智能化的推動下仍然有較大的增長潛力。
根據羣智諮詢統計及預測，2024年全球汽車MCU市場規模約爲109億美元，同比仍然增長8.3%。儘管由於目前終端市場增量放緩的緣故，MCU規模增速相比於2021-2022年電動車市場快速上量時期下滑明顯，但未來預計在汽車智能化、電動化、網聯化的趨勢帶動下，高性能汽車MCU的佔比將持續提升，這將帶動整個汽車MCU市場營收規模持續增長。
ADAS及車載娛樂系統催生汽車存儲新需求，預計2024年全球汽車存儲芯片市場規模將達到70億美元，同比增長18.3%。
近年來，新興人工智能和汽車電子催生了大量存儲新需求，隨着汽車智能化的加速發展，汽車正在成爲新型智能終端，ADAS、車載娛樂顯示系統、各類傳感器以及車聯網系統等環節都是車載存儲技術的重要應用領域。根據羣智諮詢(Sigmaintell)預測，2024年全球汽車存儲芯片市場規模預計將達到70億美元，同比增長18.3%。在ADAS功能及車載娛樂系統的快速滲透下，大容量DRAM和NAND的貢獻尤爲明顯，預計二者分別佔汽車存儲芯片市場營收規模的55%和40%。而NOR-Flash憑藉獨特的即時啓動特性，也逐漸成爲ADAS系統中不可或缺的關鍵組件，NOR-Flash能在極短的時間內完成啓動過程，這對於需要迅速響應的ADAS系統至關重要，此外，由於智能駕駛和座艙對於攝像頭和多屏顯示等的需求增長，單車EEPROM的用量也將顯著增加。
價格方面，由於智能汽車對於存儲芯片的大量需求，加上頭部廠商三星、海力士等在過去一年銷量下滑導致業績虧損嚴重而紛紛提出漲價，羣智諮詢(Sigmaintell)預計，2024年車用存儲芯片在Q2末至Q3期間有一定的價格上漲，特別是LPDDR和NAND，但漲幅相比先前24Q1做出的預期會有所收窄，主要因素是進入2024年後由於汽車終端的價格戰愈演愈烈導致競爭加劇，車企面臨着更爲極限的成本需求。但隨着消費電子領域需求回暖以及人工智能AI領域的爆發，在頭部大廠運營狀況緩和後，本就競爭激烈的新能源汽車賽道將持續面臨高成本壓力，預計2024年四季度後汽車存儲芯片價格將難以繼續上漲，直至2025年上半年預計將維持穩定。而除DRAM和NAND之外，車用NOR Flash儘管需求有增長，但整體市場規模仍然相對較小，預計整個2024年市場價格及供需將保持穩定。
主動安全及智能駕駛滲透，預計2024年全球汽車圖像傳感器(CIS)的市場規模約20億美金，同比增長約5.5%。
隨着主動安全技術和智能駕駛系統在汽車中的廣泛應用，圖像傳感器的市場需求近年來呈現爆發式增長。車企過去僅在高端車型中部署這些技術，而目前正逐漸將其下放到中低端車型，推動了汽車圖像傳感器的規模化生產和成本分攤。
在汽車安全方面，政府對汽車安全性能的要求不斷提高，如需求強制安裝倒車攝像頭和前方碰撞預警系統，推動了圖像傳感器的標準化配置。此外，消費者也對行車安全更加重視，更傾向於選擇配備先進安全功能的車型，包括自適應巡航、車道保持輔助、自動緊急剎車、盲點監測等功能，這些功能依賴於高分辨率、高動態範圍的圖像傳感器來準確捕捉周圍環境，這一定程度上也刺激了圖像傳感器的市場需求。
在汽車智能化方面，由於智能駕駛功能的不斷滲透，對圖像傳感器的數量和性能也提出了更高的要求，自動駕駛系統需要全方位、高精度的環境感知能力，以實現車輛的自主導航和決策，因此不論是從用量還是價值來說，汽車圖像傳感器的市場需求仍然有廣闊的增長空間。
根據羣智諮詢(Sigmaintell)統計及預測，全球汽車圖像傳感器(CIS)的市場規模將在2025年左右迎來一波爆發，預計將同比增長17.6%達到24億美金的規模。除了中國大陸地區電動汽車持續火熱的因素，傳統歐美車企的智能駕駛方案也預計將在2025年期間迎來規模落地，從而帶動全年汽車圖像傳感器市場實現高增長的趨勢。而2025年後隨着主動安全和智能駕駛市場基本盤的提高，汽車圖像傳感器的市場規模增速將呈現一定程度的放緩。
汽車芯片市場變革中，技術創新和和產業整合是主要趨勢
近年來汽車芯片市場歷經了風雨，從短缺到結構性庫存積壓僅僅不足兩年，而影響這場變革的關鍵是電動化和智能化。汽車產業在電動化、智能化甚至是網聯化方向取得的顯著進步，這很大程度上推動了自動駕駛、智能座艙、電池管理等細分領域芯片的發展，而創新和高性能逐漸成爲市場主流，汽車芯片正朝着定製化、高集成度、高價值方向前進。
在此期間，行業中形成了包括消費電子芯片巨頭、創新型芯片公司、傳統汽車芯片廠商、主機廠自研/合資芯片廠商在內的四大陣營，競爭格局尤其複雜。儘管目前市場出現結構性過剩的情景，但不論如何，未來幾年內汽車芯片市場規模將在競爭中繼續擴大，尤其是在智能電動汽車高滲透率的中國大陸市場，隨着本土品牌實力增強，市場規模有望進一步攀升。總之，2024年的汽車芯片市場正處於快速發展和深刻變革之中，技術創新、市場擴張和產業整合將是未來幾年內的主要趨勢，相關供應鏈企業需抓住機遇，應對挑戰，以實現汽車芯片賽道的可持續發展。
