智通財經APP獲悉,鴻騰精密(06088)再跌超6%,截至發稿,跌4.04%,報2.14港元,成交額1573.75萬港元。
招銀國際指出,近期全球科技板塊有所回調,主要受到市場對全球經濟放緩擔憂、日元升值的衝擊、海外科技產業鏈業績好壞參半以及 GB200 新品延期所導致。該行指出,蘋果AI驅動iPhone升級週期,AI PC ARM架構有望加快滲透,看好國內蘋果產業鏈鴻騰精密等份額和價值量持續提升;Blackwell平臺推遲不改中長期向好趨勢,聚焦供應鏈下半年迎來全面增長,建議關注服務器相關產業鏈如連接器/接口、散熱和電源管理等廠商,包括鴻騰精密等。
小摩指出,由於設計缺陷,英偉達下一代Blackwell架構系列AI旗艦芯片GB200的出貨時間,將被推遲至少三個月。鴻海作爲主要代工廠,可能會受到短期股價波動的影響。中金此前指出,從行業層面看,GTC2024英偉達發佈的GB200 NVL72機櫃對於銅纜連接的需求量持續提升,帶動行業整體的市場規模擴容。