智通財經APP訊，黑芝麻智能(02533)於2024年7月31日-2024年8月5日招股，公司擬全球發售3700萬股，其中，香港發售佔5%，國際發售佔95%，另有超額配股權15%。每股發售價28.00-30.30港元，每手100股，預計股份將於2024年8月8日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。
公司是一家車規級計算SoC及基於SoC的智能汽車解決方案供應商。SoC是一種集成了包括中央處理器、內存、I/O接口及其他關鍵電子元器件的集成電路。車規級計算SoC賦能智能汽車關鍵任務功能。基於SoC的智能汽車解決方案集成了嵌入公司自主開發的ISP和NPU的IP核 SoC、中間件和工具鏈的算法和支持軟件，以滿足廣泛的客戶需求。公司設計了兩個系列的車規級SoC，華山系列高算力SoC及武當系列跨域 SoC。公司從專注於自動駕駛應用的華山系列高算力SoC開始並將其商業化，並於近期推出武當系列跨域SoC，以從核心自動駕駛功能擴展至覆蓋對智能汽車等先進功能的更多樣化及複雜需求，例如智能座艙及汽車網關，均在單一SoC上實現。作爲二級供應商，公司在自動駕駛價值鏈的中游營運，以基於SoC的捆綁式解決方案及基於算法的解決方案的形式提供自動駕駛產品及解決方案。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2023年車規級高算力SoC的出貨量計，公司是全球第三大供應商。
於往績記錄期，公司取得顯著增長。於2021年、2022年及2023年以及截至2023年及2024年3月31日止三個月，公司的收入分別爲人民幣6050萬元、人民幣1.65億元、人民幣3.12億元、人民幣2930萬元及人民幣2750萬元。隨着公司的SoC 大規模量產和解決方案的持續迭代升級，公司預期在可見未來抓住廣闊的市場機會。
公司與基石投資者啓城發展(廣汽集團(02238)的間接全資附屬公司)、Joyson Electronic USA LLC(均勝電子(600699.SH)的全資附屬公司)訂立基石投資協議，基石投資者已同意認購或促使彼等指定的實體認購可按發售價購買總額爲990萬美元(或約7710萬港元)的發售股份數目(向下湊整至最接近的完整買賣單位100股股份)。
假設發售價爲每股發售股份29.15港元(即發售價範圍的中位數)，公司預計將收取全球發售所得款項淨額約9.85億港元。其中，約80.0%將在未來五年間用於公司的研發;約10.0%將用於提高公司的商業化能力;及約10.0%將用於營運資金及一般公司用途，尤其是採購存貨用於公司SoC量產。