智通財經APP獲悉,對沖基金大鱷阿克曼(Bill Ackman)的封閉式基金Pershing Square USA(潘興廣場美國,PSUS.US)週二表示,該基金提交了其首次公開募股(IPO)的最新初步招股說明書,顯示發行規模爲20億美元,這與阿克曼7月初向潛在投資者提出的約250億美元的目標相比大幅下降,也低於上週致投資者信中提到的25億至40億美元的募資範圍。文件顯示,該公司預計共發行 4000 萬股,每股價格50美元。
Pershing Square USA的IPO預計將於8月5日收盤後定價。定價取決於美國證券交易委員會宣佈IPO註冊聲明生效。該基金將於次日在紐約證券交易所上市。
該基金IPO本來在月初就會獲得監管部門的批准,但在Pershing Square USA提交了一份監管更新文件,其中包含阿克曼於7月24日寫給投資者的一封信後,SEC推遲了批准。在信中,阿克曼表示,該公司正在縮減該交易的預期收益。
Pershing Square USA的IPO原定於週一定價,但隨後被推遲。
據彭博新聞社援引知情人士的話稱,週一晚些時候, Seth Klarman的 Baupost 集團決定不投資該基金。阿克曼在上週致投資者的信中稱,該對沖基金是潛在支持者之一。阿克曼寫道,Baupost將在IPO中投資1.5億美元。
Pershing Square USA計劃根據其投資目標和政策投資IPO的淨收益。
該公司表示,已向美國證券交易委員會提交了一份與普通股有關的N-2表格註冊聲明,但尚未生效。
花旗、瑞銀投資銀行、美國銀行證券和傑富瑞擔任此次IPO的全球協調人和賬簿管理人。富國銀行證券、加拿大皇家銀行資本市場、BTG Pactual、巴克萊銀行和德意志銀行證券也擔任賬簿管理人。