智通財經APP獲悉,風電股多數上漲,截至發稿,金風科技(02208)漲8.15%,報4.38港元;東方電氣(01072)漲3.8%,報10.38港元;龍源電力(00916)漲3.11%,報7.3港元;大唐新能源(01798)漲0.47%,報2.14港元。
消息面上,7月以來各省相繼出臺深遠海項目規劃及競配招標。上海/廣西/河北近期分別發佈深遠海項目批覆公告,其中上海市發改委規劃29.3GW項目已獲得國家批覆;廣西啓動6.5GW國管海風項目競配,其中N、P場址中心離岸直線距離約94~120km。另外,國家能源局近期發佈數據顯示,截至6月底,全國累計發電裝機容量約30.7億千瓦,同比增長14.1%。其中,風電裝機容量約4.7億千瓦,同比增長19.9%。
華泰證券指出,第三季度風電裝機有望回暖,需求啓動在即。短期看,國內海風項目開始啓動,廣東項目開工時間點提前至8月;中長期看,國內各地深遠海規劃及競配項目陸續釋放,爲“十五五”需求奠定基礎。同時,歐洲央行降息及原材料降價帶動項目IRR(內部收益率)邊際改善,由於此前規劃量大,同時本土供應存在缺口,國內海纜、塔樁廠商出口訂單有望提升。