智通財經APP獲悉,中銀國際發佈研究報告稱,維持保利物業(06049)“買入”評級,目標價由原先63.58港元降14.8%至54.17港元,即使在收回賬款上遇挑戰,預期公司上半年經營現金流將呈溫和正面。該行看好保利物業母企的支持、其領先的第三方擴張以及在非住宅板塊中的獨特競爭力。
該行預計,保利物業受惠在其所有國營同業中領先的第三方擴張,上半年收入及純利增長料同比各升約10%。此外,該行下調對其2024至2026年每股盈測5.3%至8.4%,主要因爲對社區增值服務的假設較爲保守,而社區增值服務受到公司重新聚焦在主要產品線以及經濟挑戰所帶來的壓力之影響。