智通財經APP獲悉，7月21日，第一商用車網發文稱，根據其掌握的最新數據，2024年6月份，國內新能源輕客市場共計銷售2.2萬輛(注：本文輕客指車長4.5米~7米，以4.5~6米的VAN類封閉式廂式物流車爲主，數據來源爲交強險實銷口徑，不含出口，下同)，環比今年5月小幅增長3%，同比也繼續實現增長，增幅達到102%，同比增速較上月(+101%)略有擴大，繼續保持翻倍增長態勢。值得一提的是，新能源輕客市場在2024年上半年有5個月實現翻倍增長(分別是1月份，以及3-6月份)，平均月增幅達到137%。
由最近兩年國內新能源輕客終端銷量月度走勢圖可見，除2月份銷量與去年同期不相上下外(小降6%)，無論是1月份、3月份、4月份，還是5月份和6月份，代表2024年的紅色柱體比去年同期都“高”出相當大一截，尤其是最近的3-6月，不僅比去年同期銷量高出一大截，即便放到去年下半年(去年下半年新能源輕客市場已有一定規模，平均月銷量接近1.5萬輛)來看，也明顯處於高位水平。從這個角度看，2024年新能源輕客市場真的很“火”。
2023年全年，國內新能源輕客累計實銷13.7萬輛;2024年上半年，新能源輕客累計實銷10.62萬輛，同比增長109%。如果以2023年全年銷量爲目標，2024年走完一半的時候，新能源輕客市場已達成全年銷量目標的77.34%，其中3-6月分別完成了17.49%、16.01%、15.61%和16.06%，足可見最近四個月的新能源輕客市場有多火熱。再看一組對比，如果都以2023年全年銷量爲目標，新能源商用車其他主要細分市場在2024年賽程過半時的完成度如下：新能源輕卡完成了76.89%，新能源重卡完成了81.12%。從這一角度看，新能源輕客市場的表現完全不輸更受關注的新能源輕卡和新能源重卡市場，這也是新能源輕客越來越受到各方關注的原因之一。
上牌量前四城市均在廣東，7-8方大面佔比已超30%
2024年上半年，全國除港澳臺外的31個省份(直轄市、自治區)都有新能源輕客上牌。今年上半年，全國共有29個省份新能源輕客上牌量超百輛，超1000輛的省份達到23個，超2000輛的省份都有15個，其中廣東省上牌量已超過3萬輛，達到3.32萬輛，一省就分走了今年1-6月全國新能源輕客上牌量的3成以上(31.2%)。值得一提的是，今年上半年新能源輕卡上牌量最高的省份同樣是廣東。
具體到城市來看，今年上半年全國已有330座城市有新能源輕客上牌，這個數字甚至比今年上半年新能源輕卡進入的城市(299座)還要多，上牌量靠前的城市包括深圳、廣州、佛山、東莞、杭州、成都、無錫、天津、鄭州等，其中上牌量前四的城市均在廣東省，可見新能源輕客在廣東省的火爆程度。
從燃料種類看，2024年新能源輕客技術路線仍以純電動爲主，與2023年同期相比純電動車型佔比還有小幅提升(提升了0.044個百分點，如下圖)。第一商用車網注意到，純電動車型在新能源輕客市場是絕對大頭的存在，相比在新能源輕卡、新能源重卡市場上，燃料電池和混合動力還有或多或少的“存在感”，目前新能源輕客市場上這兩類產品幾乎可以忽略不計(僅汽油混合動力輕客有個位數的上牌量，燃料電池輕客在6月過後都還未實現零的突破)。
相比燃料類型在新能源輕客市場幾乎沒什麼變化，新能源輕客市場的另一個變化顯得非常明顯。根據第一商用車網的觀察，由於大、中面較輕卡更小巧輕便，比微面裝得更多，加上能享受路權優勢，最近兩年新能源大、中面車型逐漸成爲城配物流車市場主力。因此，以封閉式物流車爲主力車型的新能源輕客市場朝更大方量發展的趨勢也很明顯。
今年上半年，新能源中面(貨廂容積6方左右)佔比爲65.23%，佔比縮窄了超15個百分點(如上圖);新能源大面(貨廂容積7-8方)佔比已經超過3成，達到30.45%，佔比擴大了接近18個百分點;新能源中小面(貨廂容積5方左右)佔比已下降至0.85%;其他車型(包括7米以下新能源公交車、通勤客運車等)佔比僅爲3.46%，佔比同樣有所下降。
五菱蟬聯月榜銷冠， 遠程累銷超2萬輛摘半程冠軍
2024年6月份，國內新能源輕客實銷2.2萬輛，同比增長102%，多家企業在6月份保持高水準，其中銷量超過400輛的企業達到13家，銷量接近500輛才能進入月銷量榜前十。除銷量前十外，江鈴汽車、廣通汽車、貴州長江等企業6月份銷量也超過400輛，排名6月份銷量第14位的廈門金龍離月銷400輛也非常接近(廈門金龍6月份銷售388輛)，可見6月份的新能源輕客市場有多熱鬧和火爆。
上圖可見，大部分新能源輕客生產企業今年6月份銷量都高於去年同期，多家企業實現肉眼可見的翻倍增長，其中瑞馳汽車和江鈴汽車同比增幅達到暴漲級別，同比分別增長6139%和1600%;上汽大通和廣通汽車6月份同比增幅也高於6月份新能源輕客市場102%的增幅，跑贏市場“大盤”;上汽通用五菱、菱勢汽車和鑫源汽車等則是淨增長。
6月份，上汽通用五菱以5359輛的銷量蟬聯新能源輕客月銷量榜冠軍，月度份額達到24.31%;遠程以4921輛的銷量排名月榜次席，月度份額也超過20%，達到22.32%;瑞馳汽車和長安汽車分別以2059輛和1987輛分列月榜第3、4位，月度份額分別爲9.34%和9.01%;排名月榜第5位的開瑞新能源6月份銷量也超過1000輛，月度份額爲4.97%;排名月榜第6-9位的福田汽車、上汽大通、菱勢汽車和東風公司6月份銷量也均超過600輛，月度份額在3-5%之間;排名6月份月榜第10位的是重返月榜前十的鑫源汽車，銷售483輛，月度份額2.19%。
在連續四個月銷量突破2萬輛後，2024年新能源輕客累計銷量已突破10萬輛大關。2024年上半年，新能源輕客市場累計銷售10.62萬輛，同比增長109%，累計銷量增幅較5月過後(+111%)略有縮窄。
2024年1-6月新能源輕客企業銷量排行榜(單位：輛)
上表可見，在市場整體實現翻倍增長的大環境下，並不是所有企業都有實現增長的幸運，不過截止到6月份，累計銷量實現增長的企業佔絕大多數。這其中，瑞馳汽車、東風公司、上汽大通、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車等企業同比分別增長9638%、136%、139%、1038%、290%和120%，增幅高於市場整體水平，實現翻倍增長的同時也跑贏新能源輕客市場“大盤”;長安汽車和福田汽車也雙雙實現兩位數增長，遠程則在6月過後步入上升區間，目前累計增長7%，上汽通用五菱和菱勢汽車則是淨增長，與此同時，目前唯一處於下降區間的企業降幅爲個位數，未來“上岸”的希望很大。
從市場份額看，2024年上半年，新能源輕客市場有4家企業份額超過10%，其中排名首位的遠程以2.04萬輛的累計銷量，獨食新能源輕客市場接近20%的份額，優勢很大，不過隨着參與競爭的品牌越來越多，遠程今年在新能源輕客市場的份額較去年同期已下降不少;排名2-4位的上汽通用五菱、瑞馳汽車和長安汽車累計銷量也均超萬輛，分別達到1.46萬輛、1.14萬輛和1.09萬輛，市場份額分別爲13.71%、10.73%和10.29%，其中上汽通用五菱和瑞馳汽車的市場份額較去年同期分別提升了13.71個百分點和10.5個百分點;排名累計銷量榜第5位的是開瑞新能源，上半年累計銷售8614輛，市場份額爲8.11%。
排名6-8位的東風、福田和大通累計銷量均超過5000輛，分別搶到上半年新能源輕客市場6.45%、5.9%和5.02%的份額，東風和大通市場份額較去年同期有所提升;排名第9-11位的菱勢汽車、江鈴汽車、廈門金旅和江淮汽車上半年累計銷量均超2000輛，分別達到3533輛、2766輛、2374輛和2088輛，上述4家企業市場份額去年同期均有所提升，其中菱勢汽車和江鈴汽車分別提升了3.33個百分點和2.13個百分點。
第一商用車網注意到， 上汽通用五菱、瑞馳汽車、菱勢汽車等幾家市場份額提升較快的企業，其“上位”的原因並不完全相同，上汽通用五菱主要是在6方中面市場表現突出，五菱以1.46萬輛的銷量在6方新能源中面市場排名第二，市場份額達到21.02%，值得一提的是，上汽通用五菱今年上半年銷售的新能源輕客均是6方中面產品。
瑞馳汽車和菱勢汽車則是由於在7-8方大面市場表現搶眼而實現份額的增長。其中瑞馳汽車是上半年7-8方新能源大面銷量冠軍，市場份額高達35.23%;菱勢汽車也在新能源大面市場銷量靠前，市場份額達到10.92%。瑞馳汽車和菱勢汽車今年上半年銷售的新能源輕客均是7-8方大面。
截止到2024年6月份，新能源輕客市場連續四個月保持2萬輛以上高水準，並連續四個月實現翻倍增長;與此同時，新能源輕客市場的主角，各家新能源輕客企業在最近幾月也接連上演翻倍、數倍甚至數十倍的增長。根據第一商用車網的觀察，2024年新能源輕客市場競爭非常激烈，相鄰企業差距都非常小，2024年半程走完，多組“鄰居”累計銷量差距都只有幾百輛、百餘輛，甚至數十輛的差距，“換位”隨時有可能發生。
