智通財經APP訊，知乎-W(02390)發佈公告，德意志銀行將代表本公司提出有條件自願性現金要約，待條件達成後按每股A類普通股9.11港元(相當於每股美國存托股3.50美元)的現金代價回購最多達最高數目的A類普通股，即4692.14萬股A類普通股(包括以美國存托股形式)，佔於本公告日期已發行及發行在外股份總數(按一股一票基準)約 15.9%。
要約將於全面遵守守則以及美國的法律、法規及規則的情況下作出。要約代價(倘要約獲全面接納，即約爲4.27億港元)將以現金支付，全部將以集團的內部資源撥付。
按每股股份9.11港元的要約價計算，本公司於本公告日期的全部已發行及發行在外股本(即2.95億股股份)價值約爲26.84億港元。
每股A類普通股9.11港元的現金要約價較A類普通股於2024年7月19日(即最後交易日)在聯交所所報的收市價每股A 類普通股8.50港元溢價約7.2%。每股美國存托股3.50美元的現金要約價較美國存托股於2024年7月18日(美國東部時間)(即最後交易日前紐交所交易日)在紐交所所報的收市價每股美國存托股3.06美元溢價約14.4%。
要約將爲股東及美國存托股持有人提供機會，按較近期市價溢價的價格出售A類普通股(包括以美國存托股形式)以變現其於本公司的部分投資，或藉保留彼等的股權及參與集團的未來前景增加其於本公司的持股比例。因此，要約爲股東及美國存托股持有人提供一個機制，允許彼等決定其於本公司的傾向投資水平，並使有意保留投資的股東及美國存托股持有人從股東價值提升中受益。
要約將提升交投活力及更新本公司的股東架構：考慮到在聯交所買賣的 A類普通股及在紐交所買賣的美國存托股形式的流動性淡薄，本公司認爲，要約(若完成)將提升交投活力及更新本公司的股東架構。
提出要約是對本公司財務資源的最佳利用：於2023年12月31日，本公司的股東應占經審計合併資產淨值約爲人民幣45.998億元(相當於約 50.758億港元)，於2023年12月31日的現金及現金等價物、定期存款及短期投資總額爲人民幣54.6293億元(相當於約60.28億港元)。在評估其現金狀況後，本公司認爲，提出要約是對本公司現金的最佳利用，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。
公司擬維持A類普通股在聯交所的上市地位及美國存托股在紐交所的上市地位。假設要約獲全部接納，本公司預期於要約完成後將符合聯交所規定的最低公衆持股量要求。本公司擬於要約完成後繼續經營集團現有業務。於本公告日期，本公司無意僅因要約而對集團現有營運及管理架構作出任何重大調整，並將繼續僱用集團的僱員，且集團的重要固定資產亦不會重新配置。