智通財經APP獲悉，東北證券發佈研報認爲，工信部遴選北斗規模應用試點城市，有助於進一步推動北斗產業應用和業態發展，各行業向北鬥三號的升級換代進一步提速。北斗短報文在智能手機等消費電子產品上的推廣有望在大衆消費領域北斗應用的進一步普及中扮演關鍵角色。華爲Mate50、P60等多款搭載北斗短報文功能的智能手機已逐漸引領了市場潮流、培養了消費者認知，搭載北斗短報文功能有望成爲手機廠商的新營銷賣點，且北斗短報文硬件端成本低，易於滲透進低端機型，滲透率提升潛力大。
工信部發文開展北斗規模應用城市試點遴選，政策端推動北三應用進一步提速。2024年7月12日，工信部發布《關於開展工業和信息化領域北斗規模應用試點城市遴選的通知》，擬遴選一批城市開展北斗規模應用試點工作，進一步促進北斗產業發展、加快北斗應用落地、拓展北斗應用廣度和深度，加快提升北斗滲透率，促進北斗設備應用向北三有序升級換代。試點內容圍繞大衆消費、工業製造和融合創新三個領域，開展北斗特色和創新應用。擬申報城市須於2024年8月15日前將申報材料報至工信部。本次工信部遴選北斗規模應用試點城市，有助於進一步推動北斗產業應用和業態發展，各行業向北鬥三號的升級換代進一步提速。
國家標準已出，北斗短報文有望大衆消費領域北斗應用推廣的核心抓手。《通知》提到，在大衆消費領域，“試點城市以智能手機、可穿戴設備、平板電腦、共享出行、低空應用無人機等領域爲重點……分區域有步驟開展大衆消費領域搭載北斗應用”。東北證券認爲北斗短報文在智能手機等消費電子產品上的推廣有望在大衆消費領域北斗應用的進一步普及中扮演關鍵角色。華爲Mate50、P60等多款搭載北斗短報文功能的智能手機已逐漸引領了市場潮流、培養了消費者認知，搭載北斗短報文功能有望成爲手機廠商的新營銷賣點，且北斗短報文硬件端成本低，易於滲透進低端機型，滲透率提升潛力大。2023年我國支持北斗三號短報文功能的國產智能手機銷量爲數百萬部，支持北斗定位功能的智能手機出貨量達2.69億部，成長空間廣闊。5月28日，國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)已發佈包括多項北斗區域報文國家標準，爲北斗短報文市場的應用推廣鋪平道路。
強調提升汽車領域北斗搭載比例，推廣北斗+新興產業創新應用。在工業製造領域，《通知》提出“全面擴大重點營運車輛、公共領域車輛、商用車和乘用車北斗搭載比例”，車端北斗三號應用有望加速。在融合創新領域，《通知》提到“推動北斗系統在車聯網、物聯網、工業互聯網、人工智能等新興產業領域創新應用，促進北斗應用與智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精準農業等新場景深度融合”，北斗三號的釐米級高精度定位能力可提供基礎時空信息數據，深度賦能車聯網、物聯網等創新場景，北斗在自動駕駛、農機等領域的滲透率有望進一步提升。
北斗行業高景氣度進一步驗證，關注產業鏈相關受益標的。相關標的：(1)全產業鏈佈局：海格通信、北斗星通、振芯科技、司南導航;(3)芯片及關鍵元器件：海格通信、電科芯片、北斗星通、振芯科技、華力創通、天奧電子;(2)設備端：華測導航、北斗星通、司南導航、中海達、合衆思壯; (4)軟件及產業應用：航天宏圖、四維圖新、超圖軟件、中科星圖。
風險提示：政策推廣進度不及預期、行業競爭加劇。