智通財經APP訊,德林控股(01709)發佈公告,於2024年7月17日,目標公司德林投資株式會社(作爲發行人);及認購人1(Instant Glad Investments Limited)(公司的全資附屬公司)、認購人2(五島株式會社)及認購人3(ヒジリパートナーズ株式會社)(作爲認購人)訂立認購協議,認購人已有條件同意認購且目標公司已有條件同意配發及發行認購股份(佔經配發及發行認購股份擴大後目標公司已發行股本87.5%),總認購價爲1.4億日元(相當於約700萬港元)。
目標公司主要從事(其中包括)物業投資,而目標公司的主要資產及活動爲物業的投資及其租賃。
根據認購協議,認購人1、認購人2及認購人3將按認購價分別認購由目標公司將予配發及發行的2500股、500股及500股認購股份,佔經認購事項擴大後目標公司已發行股本的62.5%、12.5%及12.5%。
於目標公司註冊成立時及於本公告日期,目標公司由陳先生全資擁有。爲促使目標公司當時擬議購買物業順利成事,陳先生(作爲目標公司的唯一股東)根據融資函件從貸款人取得貸款融資。貸款融資已由陳先生全額提取,並作爲DLJP股東貸款轉借予目標公司,以撥付其購買物業的資金。就此而言,目標公司已提供公司擔保及按揭。
由於目標公司於完成後的股權架構潛在變動,根據貸款人的要求,該公司、認購人2及認購人3均須按彼等各自於目標公司的實益權益比例提供公司擔保。於完成時或之前,該公司將訂立擔保函,以貸款人爲受益人提供德林擔保。
於2024年7月17日,該公司、目標公司及陳先生訂立契據,以確認及規管貸款融資、DLJP股東貸款、公司擔保、按揭及德林擔保項下的融資安排。
誠如該公司過往公告及報告所披露,集團一直積極探索環球房地產投資機會,此舉將有助於提升集團的知名度,加快集團環球房地產分部的業務發展,並進一步擴大集團的收入來源。認購事項爲集團於日本的首項房地產投資,並計劃將目標公司作爲集團於日本的分公司,此乃集團擴展至日本金融市場的良機。
董事經考慮多項因素(如地點、租金回報率、目標公司當時於2022年購買物業的塬購買價1.89億日元、物業的歷史及未來增值潛力),認爲認購事項爲集團提供良機以擴大及加強其房地產投資組合,使集團可受惠於任何未來資本增值,及產生新租金收入來源,該等收入可作爲集團的穩定現金流量及收益來源。
根據目前的經濟及市況,未來數年日本很可能仍會是海外資本青睞的目的地。憑藉集團聯合家族辦公室、資產管理及投資服務的經驗,預期集團將可受惠於此,從而搭建穩固平臺及進一步開拓日本市場的其他寶貴業務及投資機會。