漲跌紛紜——一週大科技表現 本週是上半年最後一週,大盤有驚無險在新高附近徘徊。英偉達衝新高告一段落,也給了其他科技股更多資金流入,除了與AI相關的軟件成長股外,大科技公司中的MSFT、AMZN、GOOGL都在創新高,而META也接近新高。至於TSLA,也有一句突破2個多月盤整的向上趨勢。
至6月27日收盤,過去一週表現最好的是 $特斯拉(TSLA)$ +8.73%, $亞馬遜(AMZN)$ +6.31%, $谷歌A(GOOGL)$ +5.17%, $Meta Platforms(META)$ +3.56%, $蘋果(AAPL)$ +2.11%, $微軟(MSFT)$ +1.60%, $英偉達(NVDA)$ -5.19%。
影響資產組合的核心交易策略——一週大科技核心觀點 終於是Amazon的機會?
英偉達一回調,其他科技股也相應迎來了機會。我們此前討論過的Google和Meta,是典型的應用層商業化最直接的受益股,Tesla則是因爲今年以來表現不佳,也漸漸重回投資者關注焦點。
而Amazon,本週也突破了2萬億美元的市值。
儘管本週 $大衆汽車(VLKAY)$ 50億美元參與 $Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 的合作,一定程度上使得大股東Amazon受益,但我們認爲這僅僅是個託詞。Amazon真正的投資價值,還是其本身的業務。
- 降低部分商品的交易費用,特別是15美元以下的服裝商品;
- 強化其物流優勢,在美國遞送的包裹數將超過 $聯邦快遞(FDX)$ 和 $聯合包裹(UPS)$ ;
- 開放其物流和履行服務給非Amazon銷售渠道,以提高整體競爭力
在上週三巫日合約到期後,NVDA未平倉合約減少了三分之一。本週不少投資者找到新歡,那就是橫盤幾個月,IV不斷下滑的TSLA,也一舉吧TSLA的IV Percentile推升至80%。
以7月12日到期(兩週後)的未平倉量來看,投資者對TSLA的多頭情緒非常濃重,中點都到了200以上,如果這一趨勢延續,會進一步推高股價,不排除形成新一輪 "Gamma Squeeze"。
再給個持倉大科技股的理由——爲何"TANMAMG"組合總超大盤? 七巨頭(Magnificent Seven)組成一個投資組合(「TANMAMG」組合),等權重、每季度重新調整權重。回測結果從2015年以來表現是遠超標普500的,總回報達到了2029%,同期 $標普500(.SPX)$ 回報214.7%,在創新高後回調。
本週大盤創下新高,組合今年以來的回報也創下新高34.6%,超過 $標普500ETF(SPY)$ 的15.7%。
過去一年組合的夏普比率爲2.4,而SPY爲2.0,組合的信息比率爲1.7