智通財經APP獲悉，TrendForce集邦諮詢預估，NB DRAM平均搭載容量將自2023年的10.5GB年增12%至2024年的11.8GB。展望2025年，隨AI NB滲透率自2024年的1%提升至2025年的20.4%，且AI NB皆搭載16GB以上DRAM，將至少帶動整體平均搭載容量增長0.8GB，增幅至少爲7%。
TrendForce集邦諮詢觀察，2024年大型雲端CSPs，如Microsoft、Google、Meta、AWS等廠商，將仍爲採購高階主打訓練用AI server的主力客羣，以作爲LLM及AI建模基礎。待2024年CSPs逐步完成建置一定數量AI訓練用server基礎設施後，2025年將更積極從雲端往邊緣AI拓展，包含發展較爲小型LLM模型，以及建置邊緣AI server，促其企業客戶在製造、金融、醫療、商務等各領域應用落地。
AI PC或NB有望成爲CSPs連接雲端AI基礎設施的關鍵
此外，因AI PC或NB在計算機設備基本架構組成與AI server較爲相近，具有一定程度運算能力、可運行較小型LLM及GenAI等運用，有望成爲CSPs連接雲端AI基礎設施及邊緣AI小型訓練或推理應用的最後一里路。
Intel的兩款SoC仍爲COMPUTEX展會關注焦點
觀察近期芯片廠在AI PC的佈局，Intel的Lunar Lake及AMD的Strix Point都是在本月COMPUTEX展會首次發佈的SoC，並都符合AI PC標準，故儘管Lunar Lake及Strix Point所配套的PC機種分別預計於今年第四季及今年第三季才上市，PC OEM會場工作人員僅以口頭說明該兩類機種的規格表現，但該兩款SoC及所搭載的PC機種仍爲活動中市場主要關注焦點。
在品牌端，ASUS及Acer繼5月推出搭載Qualcomm Snapdragon X Elite的機種後，也在COMPUTEX展會期間推出搭載Lunar Lake、Strix Point的機種，MSI僅推出搭載Lunar Lake、Strix Point的機種;新款AI PC建議售價落於US$1,399-1,899區間。
預期AI NB浪潮將帶動DRAM Content增長
TrendForce集邦諮詢認爲，2025年隨着AI應用完善、能處理複雜任務、提供更好的用戶體驗並提高生產力，將帶動消費者對於更智能、更高效的終端設備需求迅速增長，AI NB滲透率將快速成長至20.4%的水位，預期AI NB浪潮亦將帶動DRAM Content增長。
AI NB亦或加速LPDDR替代DDR的趨勢
TrendForce集邦諮詢認爲，AI NB除了帶動NB DRAM平均搭載容量提升外，還將帶動省電、高頻率存儲器的需求。在這種情況下，相較於DDR，LPDDR更能凸顯其優勢，因而加速LPDDR替代DDR的趨勢。對原本追求可擴展性的DDR、SO-DIMM方案而言，轉換至同屬模塊的LPDDR、LPCAMM方案亦爲LPDDR on board之外的選項之一。
