智通財經APP獲悉,6月24日,廣東德聚技術股份有限公司(簡稱:德聚技術)上交所科創板IPO審覈狀態變更爲終止。因德聚技術及其保薦人撤回發行上市申請,根據《上海證券交易所股票發行上市審覈規則》第六十三條的有關規定,上交所終止其發行上市審覈。
招股書顯示,德聚技術專注於電子專用高分子材料的研發、生產和銷售,主要爲客戶提供電子膠粘劑產品及配套應用方案,掌握從“原材料開發與修飾”到“配方及工藝開發”的全套技術工藝。電子膠粘劑廣泛用於電子相關產品的電子元器件保護、電氣連接、結構粘接和密封、熱管理、電磁屏蔽等場景,其性能和質量直接決定了終端產品的性能表現、可靠性、生產成本及效率,是下游智能終端、新能源、半導體、通信等產業發展不可或缺的關鍵材料。
德聚技術自成立以來以研發爲核心,持續專注於電子膠粘劑原料開發、配方設計、工藝革新及產業化應用,形成了丙烯酸酯、環氧樹脂、聚氨酯、有機硅、改性硅烷和雜化六大化學體系產品技術平臺,18項核心技術,可爲客戶提供元器件包封膠、結構粘接膠、底部填充膠、導熱界面材料、電磁屏蔽材料、芯片固品膠/膜、AA 製程膠、光學膠等名種產品品類及UV固化、熱固化、溼氣固化、雙重固化等多種固化方式的產品,應用領域覆蓋智能終端、新能源、半導體、通信等多個戰略性新興產業。
報告期內,公司主營業務收入按產品類別劃分的構成情況如下:
客戶方面,德聚技術深厚的技術儲備、優異的產品性能、穩定的產品質量和多元的產品矩陣,也贏得了多個行業領域知名客戶的廣泛認可。公司主要向鵬鼎控股、東山精密、立訊精密、旗勝電子(Mektec)、安費諾(Amphenol)、和碩(Pegatron)、臺郡科技(FLEXium)等全球知名電子製造廠商直接供貨;在智能終端領域,與蘋果、OPPO、VIVO、三星等品牌客戶建立了穩定的合作關係;在新能源領域,公司與特斯拉、寧德時代、陽光電源、比亞迪、匯川技術等知名企業形成深度產業合作;在半導體領域,公司已陸續通過恆諾微、通富微電、卓勝微、舜宇光學、英偉達等國內外多家知名半導體行業客戶的產品驗證測試;在通信領域,公司已進入華爲等知名客戶的供應鏈體系。
公司憑藉研發實力及多年的研發積累已進入了高端電子膠粘劑領域,打破了國際品牌在高端電子膠粘劑領域的壟斷地位,是國內少數能與漢高、富樂、陶氏化學等世界級巨頭展開直接競爭的企業。中國膠粘劑和膠粘帶工業協會提供的資料顯示,公司產品性能獲得市場認可,聲譽較高,已成爲我國電子膠粘劑市場的領軍企業,2022年公司在中國境內市場的佔有率約1.5%,在中國境內市場的國內廠商中位居前四。
業績方面,於2020年、2021年、2022年、2023年1-6月,德聚技術分別實現營收約1.06億、3.45億、3.56億、1.75億元人民幣,淨利潤分別約爲4819萬、1.14億、1.02億、3193.53萬元。
據德聚技術在招股書中風險因素部分所述,公司存在毛利率下降的風險。報告期內,公司主營業務毛利率分別爲81.32%、65.02%、67.84%和 64.55%。2021年,公司主營業務毛利率較 2020年存在一定幅度下滑,主要系公司收購深圳美科泰後貿易業務的佔比上升,拉低了公司綜合毛利率。2021年至2023年上半年,公司主營業務毛利率相對保持穩定。未來,公司的毛利率水平仍將受行業發展狀況、市場需求、產品結構變化、原材料價格、產品銷售價格、技術迭代等多種因素影響。若上述因素髮生不利變化,將導致公司毛利率下滑,從而影響公司業績。
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