6月21日，中國證監會更新了境内企業境外發行證券和上市備案情況表（首次公開發行及全流通）（截至2024年6月20日），目前共有295家境内企業備案（多次備案按次數統計），其中有累計195家擬香港聯交所上市公司備案，99家擬美國納斯達克和紐交所上市公司備案，1家在瑞士交易所發行GDR備案。
新增7家公司備案信息，具體情況如下：
來源：中國證監會
擬兩地同步上市：
1、佳鑫國際
佳鑫國際於2023年1月31日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，獨家保薦人為中金，公司是一家位於哈薩克斯坦的鎢礦公司。公司鎢礦正在開發階段，尚未有收入，2023年前9月淨虧損為0.9億元。
公司曾於2月19日申請香港上市在中國證監會備案，6月20日公司再次對申請在阿斯塔納國際交易所上市進行證監會備案，擬兩地同步上市。
擬香港上市企業：
1、泰德醫藥
泰德醫藥於2024年5月31日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，公司是全球第三大專注於多肽的合約研究、開發及生產機構（「CRDMO」）。2023年度收入約為人民幣3.37億元，同比下滑4.01%，淨利潤約為0.49億人民幣，同比下滑9.40%，由此可見公司2023年整體業績並不理想。
2、卓越睿新
卓越睿新於2024年5月3日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，獨家保薦人為農銀國際，公司是高校教學數字化解決方案提供商。2023年收入為6.53億元，淨利潤為0.81億元，毛利率60.7%。
3、卓正醫療（Distinct Healthcare）
卓正醫療於2024年5月16日向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，這是公司第1次遞交上市申請，聯席保薦人為海通國際和浦銀國際，公司是私立中高端綜合醫療服務機構。2023年收入為6.9億元，淨虧損為3.53億元。
擬美國上市公司
1、環球時尚/中喜合力（秘交轉公開）
環球時尚/中喜合力計劃通過首次公開募股(IPO)籌集高達600萬美元的資金。該公司計劃通過發行130萬股股票，價格範圍定在每股4到5美元之間。在該價格區間的中點，中喜傳媒的市場估值將達到1.86億美元。此次IPO的流通股僅佔基本發行股的3.0%。
公司來自北京，作為一家文化傳媒公司，公司是電視制作公司、電視台和媒體平台、廣告公司以及知名跨國品牌之間的橋梁，核心業務包括電視節目發行和廣告投放。
2、Gamehaus/灏瀚網絡科技（SPAC）
重慶灏瀚網絡科技有限公司的控股公司Gamehaus Inc.(重慶灏瀚)，與SPAC公司(美國特殊目的收購公司)Golden Star Acquisition Corporation(NASDAQ: GODN)簽訂合並協議，擬通過借殼SPAC在美國納斯達克掛牌上市。該交易合並完成後標的估值5億美金。
公司是一個聚焦中小開發者的投資+發行平台，通過給開發者提供資金、市場、數據、發行等全方位支持，幫助中小開發者將優質的遊戲帶給全球玩家。
3、中元生物科技/寶楓生物
3月26日，來自北京的寶楓生物科技(北京)有限公司的控股公司Zhong Yuan Bio-Technology Holdings Limited(ZHYBF)(以下簡稱中元生物)更新招股書，擬從目前的OTCBB市場轉板到美國納斯達克掛牌上市，股票代碼為ZYB。同時擬以每股5到7美元的價格發行新股110萬股，募資或達770萬美元。
中元生物，作為一家生物科技公司，致力於開發腦疾病早篩檢測試劑盒、植物源神經酸健康補充劑、以及神經疾病一類新藥研發。
本周國際司共對8家企業出具補充材料要求，具體如下：
夢騰智駕（已出具備案通知書）
一、關於股權結構及股權變動情況，（1）請就股權架構搭建及返程並購所涉及的外匯管理、境外投資、外商投資等方面監管程序履行情況出具明確結論性意見，並說明外商投資信息報告義務履行情況；（2）請就提交申請前12個月内新增股東入股價格的合理性出具明確意見；（3）請說明是否存在中國法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情況；（4）請說明國有股標識等國資管理程序履行情況。
二、關於境内運營實體，（1）請說明主要境内運營實體以及確定主要境内運營實體的標準依據；（2）請就主要境内運營實體設立及歷次股權變動合法合規性出具明確結論性意見；（3）部分境内運營實體經營範圍涉及「互聯網信息服務、地理遙感信息服務、大數據服務、網絡預約出租汽車經營服務、道路旅客運輸經營」，請自查是否實際開展相關經營，如已開展，請說明是否取得相關資質。
三、關於規範運作，請說明境内運營實體涉及的收集及儲存個人信息規模、個人信息收集使用情況，是否存在向境外傳輸數據或向第三方提供個人信息的情形，並說明上市前後信息數據保護的安排或措施。
四、關於股權激勵計劃，請就股權激勵計劃是否存在利益輸送出具合規性意見。
五、關於本次發行上市方案，請說明上市交易所、發行方式、發行對象、發行股數、佔發行後總股本比例、預計募集資金量（如有）、列表說明發行前後股權結構的變化情況，以及本次發行後控股股東和實際控制人是否發生變化。
環球時尚（秘交轉公開）
一、關於協議控制架構，（1）協議控制架構設立的合規性，包括但不限於搭建及返程並購涉及北京合力時尚科技有限公司和北京中喜合力文化傳媒有限公司相關的外商投資等監管程序履行情況；（2）發行人層面股東與主要境内運營實體北京中喜合力文化傳媒有限公司外翻前、北京合喜偉業文化傳媒有限公司目前股東在最終持股主體、持股比例等方面的對應關系，並說明存在不一致的原因，相關安排是否履行了發行人和上述境内運營實體的内部決策程序，是否存在利益輸送，可能引發的控制權風險及應對措施。
二、關於股東信息，（1）持有其5%以上股份的主要股東MTN Enertainment Limited穿透後自然人的具體信息；（2）控股股東持有發行人的股份質押、凍結或其他爭議的情況。
三、關於股權變動，（1）2022年至2024年間，創維投資控股有限公司和北京合力時尚科技有限公司收購北京中喜合力文化傳媒有限公司的定價依據及價格公允性，支付期限及完成情況，稅費繳納情況，外商投資監管程序履行情況；（2）分别說明發行人近一年新增股東的入股價格、定價依據及公允性、價款支付情況及稅費繳納等情況，與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員是否存在關聯關系，與發行人股東、董事、監事、高級管理人員是否存在關聯關系，是否存在法律法規規定禁止持股的主體持有股份的情形。
新吉奧房車
一、請你公司說明股權架構設立的合規性。（1）股權架構搭建及返程並購涉及的通過境外持股平台持有你公司股份的境内自然人、境内機構在外匯管理、境外投資等監管程序方面合規性的結論性意見；（2）境内主要運營實體設立及歷次股權變動均合法合規的結論性意見；（3）興隆翠收購戴德隆翠資產對應的資產轉讓價格公允性、稅費依法繳納情況；（4）你公司實際控制人配偶及女兒未認定為共同實際控制人的依據及合理性；（5）期權激勵計劃合法合規的結論性意見。
二、請你公司說明主要境内運營實體興隆翠注冊資本未繳足的原因及合規性，是否對公司業務經營和償債能力構成重大影響。
博雷頓
一、關於股權變動，請補充說明：（1）你公司近一年新增股東入股原因、入股價格及定價依據，是否涉及利益輸送；（2）上海方翺商務咨詢合夥企業（有限合夥）認購你公司注冊資本的資金來源；（3）上海易津投資股份有限公司在2020年-2021年間多次轉讓你公司股份，且價格差異明顯，請說明轉讓原因、轉讓價格合理性；（4）2021年3月及2021年8月，天津創美達科技發展有限公司與上海雲部落易津創業投資中心（有限合夥）股權相互轉讓的原因。
二、關於股權激勵，請補充說明你公司存在離職情形的股權激勵對象處置激勵份額的辦理情況，是否存在糾紛及潛在糾紛。
三、關於股份代持，請補充說明你公司在股份代持解除過程中（包括以股份轉讓方式解決股份代持問題），是否存在糾紛及潛在糾紛；請律師就你公司目前是否存在股份代持情形發表結論性意見。
四、關於全流通，請補充說明本次擬參與「全流通」股東所持相關股份是否存在被質押或其他有爭議的情形。
佑駕創新
一、請說明你公司2021年4月以來歷次股份變動的定價依據及合理性。
二、請說明：（1）業務經營是否涉及收集和使用個人信息的情形，如有，請說明收集及儲存的用戶信息規模、數據收集使用情況；（2）業務經營是否符合《數據安全法》《個人信息保護法》等規定，並說明上市前後履行數據安全保護責任和義務的相關安排或措施。
三、請說明子公司南京佑駕科技有限公司持有的《增值電信業務經營許可證》的最新狀態。
四、根據備案材料，本次發行上市及「全流通」完成後，你公司H股佔比預計約為78%（含超額配售），請你公司、保薦機構和境内律師確認備案材料中本次發行上市及「全流通」完成後發行人外資股比相關表述是否準確。
五、請說明本次擬參與「全流通」的股東所持股份是否存在被質押、凍結或其他有爭議的情形。
佈魯可
一、請說明：（1）實控人2024 年4月股權轉讓的定價依據、轉讓價格及稅費繳納情況；（2）杭州佈魯可 2024 年3月股權轉讓各股東價格不一致的原因、稅費繳納情況及合規性；（3）2022 年8月，佈魯可科技先減資後增資的原因、稅費繳納情況及合規性；（4）境外搭建離岸架構和返程投資涉及的外匯登記、境外投資，外商投資、稅費繳納等監管程序合法合規性的結論性意見。
二、請補充歷史上搭建和拆除協議控制架構的具體情況。
三、請說明公司的授權IP授權到期後對公司持續經營及業務模式的影響。
博爾捷
一、關於股權結構及股權變動情況，請說明：（1）股權架構搭建及返程並購涉及的外匯管理、境外投資、外商投資等監管程序合規性的結論性意見，以及是否履行外商投資信息報告義務；（2）列表說明發行人層面股東與博爾捷數科外翻前股東的持股對應情況，並說明持股比例不一致的原因；（3）上海傑而博收購博爾捷數科相關股權轉讓的定價依據、價款支付、稅費繳納情況；（4）博爾捷數科收購上海歐楠、博爾捷咨詢、上海收稻、北京博爾捷、蘇州歐孚公司股權，以及博爾捷咨詢收購海寧博爾捷，相關股權轉讓的定價依據、價款支付、稅費繳納情況；（5）Bridge HR Co.,Limited 認購博爾捷數科、北京博爾捷、海寧博爾捷、蘇州歐孚股權，相關價款實際支付情況。
二、關於主要境内運營實體情況，（1）請就主要境内運營實體設立及歷次股權變動合法合規性出具明確結論性意見；（2）上海博尼克經營範圍涉及第二類增值電信業務，北京博爾捷經營範圍涉及市場調查，請說明是否實際開展相關經營，如已開展，請說明是否取得相關資質；（3）境内運營實體涉及約 80 起未決訴訟，請說明最近進展情況，以及上述訴訟是否構成本次上市的實質性障礙；（4）請說明主要境内運營實體淮安正悅停止實際經營的原因，以及是否對發行人整體運營和整體財務狀況產生重大不利影響；（5）請結合標準配送服務的客戶及其業務種類說明該項業務的具體經營模式。
三、關於股權激勵計劃，請就股權激勵計劃是否存在利益輸送出具合規性意見。
四、關於規範運作，請說明主要境内運營實體及其子公司運營的 APP、小程序、公眾號、網頁等產品情況，涉及的收集及儲存個人信息規模、個人信息收集使用情況，是否存在向境外傳輸數據或向第三方提供個人信息的情形，並說明上市前後信息數據保護的安排或措施。
佰澤醫療
一、關於股權情況，請說明：2022年2月、12月Bayway Medical Group Limited收購北醫佰惠股權的定價依據、價款支付情況及稅費繳納情況，轉讓價格是否公允、所履行的外匯及外資管理、境外投資等境内監管程序情況以及合規性情況。
二、請說明你公司及下屬公司經營範圍是否涉及國家禁止或限制外商投資的領域，本次發行前後是否持續符合有關外資準入政策。並請補充境内六家涉及外商投資準入負面清單的醫療機構全部股東情況及股東間關聯關系情況。
三、請說明你公司及下屬公司經營的醫療機構是否存在超出資質範圍經營的行為，是否存在重大醫療事故或醫療糾紛、行政處罰等。
四、請說明（1）你公司及下屬公司開展的互聯網診療活動是否已經取得開展互聯網診療活動的準入許可，是否符合互聯網診療等相關法律法規的要求。（2）請說明你公司及下屬公司與非盈利醫院的合作模式、分成模式及管理非盈利醫院的收入、利潤佔比，是否符合《基本醫療衛生與健康促進法》等相關法律法規要求。
五、請說明你公司期權激勵計劃股份來源，是否存在以顧問身份參與計劃的情形，如存在請對照監管指引核查。
六、數據方面，請說明：公司開發、運營的網站、APP、小程序等產品收集及儲存的客戶、供應商等的信息規模以及數據收集使用、境内外本地化存儲情況，是否涉及向第三方或向境外提供境内個人用戶數據信息，是否符合個人信息出境有關法律法規規定，並說明上市前後對境内個人信息保護和數據安全的安排或措施。
文章來源：活報告公眾號