在國務院新聞辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會上,國家能源局相關負責人表示,今年以來,我國電力消費延續快速增長態勢,1至5月份全社會用電量3.84萬億千瓦時,同比增長8.6%。
今年度夏期間,全國用電負荷也將快速增長,最高負荷預計同比增長超過1億千瓦。
高盛觀點認爲,ChatGPT處理一次查詢所需的電量幾乎是谷歌搜索的10倍。這個用電量的差異將會對美國、歐洲,甚至全世界的電力消耗方式及成本帶來巨大改變。
多年來,即使工作負載不斷增加,數據中心對電力的需求也非常穩定。然而,隨着用電效率增長的邊際遞減以及人工智能的興起,高盛研究部估計到2030 年,數據中心的電力需求將增長160%。
目前,全球數據中心消耗的電力佔總電力的1-2%,但到本世紀末,這一比例可能會上升至3-4%。
在美國和歐洲,用電需求的增加將推動前所未有的電力增長;此外在電力需求增長的過程中,數據中心的二氧化碳排放量可能會在2022年至2030年間,增加一倍以上。
通過對現有數據分析,預計未來至少會出現電荒現象,但並非所有電力企業都會受益。
收益邏輯主要根據不同類型的市場(如管制電和電力市場)以及企業環節(如發電、輸配電和售電)劃分。
發電側的具體分析涉及各類電源類型的彈性對比,例如核能、火電、新能源等。
電網運營相關企業包括:華能國際(00902)、中廣核電力(01816)、華潤電力(00836)、大唐發電(00991)、大唐新能源(01798)、中廣核電力(01816)、華電國際電力股份(01071)、龍源電力(00916)、中國電力(02380)、新天綠色能源(00956)等。
電力設備企業:威勝控股(03393)、東方電氣(01072)