智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,維持騰訊控股(00700)“買入”評級,目標價爲515港元。
報告中稱,6月19日出現兩則騰訊(00700) 遊戲在Android系統營運的報道,一是媒體指騰訊旗下新遊戲《地下城與勇士:起源》(DNF手遊)宣佈,不再上架到部分Android平臺,玩家須由今日起在其官網重新下載;二是據報華爲將與騰訊達成協議,允許微信在其鴻蒙Harmony系統上完全運作,而毋須與華爲分享任何收入。該行認爲,如果兩則報道屬實,將對騰訊增值業務的毛利率帶來正面影響。
該行指出,內地Android渠道對應用程式中的購買一向收取最高50%的分成,而iOS在內地及全球、和Google Play在全球的分成約爲30%。隨Taptap及公司網站等其他遊戲分銷渠道的出現,更多較強勢的IP遊戲選擇自己分銷,減低對Android系統的依賴。