隨着夏季高溫天氣的到來，我國用電將迎來高峯期。
國家發展改革委新聞發言人介紹，將加強跨省區電力調度，利用各地用電負荷特性差異，開展跨省跨區餘缺互濟，必要時通過應急調度有效解決突出矛盾和問題。
國金證券研報表示，電力設備板塊四條具有結構性機會的投資主線：
1）電力設備出海：我國電力設備出口景氣度上行趨勢明顯，海外供需錯配嚴重，後續催化海外電網投資規劃+海關出口超預期+個股超預期。
2）電改：政策將推動行業進入第二增長曲線。
3）特高壓線路&主網：第二批風光大基地的外送需求強烈，仍存在多條線路缺口，後續催化新增披露線路+柔直滲透率提升+個股超預期。
4）配網改造：頂層政策+部分網省招標同比高增，後續催化政策+招標超預期+個股中標突破。
中信建投研報指出國內電網投資：
①特高壓需求下半年預計持續釋放，且設備逐步進入交付期，兌現業績，預計特高壓建設將進一步提速；
②二季度網內招標明顯好於一季度，國網第三批輸變電招標起量。
電力出海產業鏈：
①全球新能源裝機增長；
②電網升級改造/建設；
③製造業迴流/數據中心等用戶側增量，海外需求將持續向好。
供給側，整體供需偏緊；銅價短期高漲導致部分一次設備公司盈利短期承壓，對高壓開關、出口變壓器影響稍弱。
電力設備板塊依然是電新行業中基本面最爲確定的方向，建議繼續保持較高的配置比例。
電力設備相關企業：
威勝控股(03393)：威勝控股爲中國領先的能源計量設備、系統和服務供應商，公司核心產品和服務分別爲電AMI業務、通信及流體AMI業務和ADO業務。公司海外業務先發優勢顯著，目前公司在海外有三個工廠，分別是墨西哥、巴西和非洲坦桑尼亞。其中貢獻最大的是墨西哥工廠，產能滿產約爲人民幣12億元；公司新建匈牙利工廠設計規模與墨西哥相當，預計2024年4月投產。2023年公司海外業務收入佔比約25%，預計2024年將提升至30%左右。目前墨西哥市場進入5年換表週期，需求強勁且具持續性，而且公司將業務進一步輻射到墨西哥周邊地區，未來海外業務增長可期。
東方電氣(01072)：國內市場方面，穩住市場訂單大盤，鞏固提升傳統產業優勢地位，加快突破新產業新領域。推動水、煤、核、氣要持續領先。海外市場方面，2023年海外市場實現營收76.6億元，佔比爲12.62%，同比提升3.71pct，公司風電力爭進入第一梯隊，重點機型完成國際型式認證，爭取自主品牌海外突破，有序拓展海外營銷機構和布點，