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港股概念追蹤 |蘋果AI帶來的需求或落地 機構聚焦本輪蘋果換機週期(附概念股)

發布 2024-6-18 下午01:27
港股概念追蹤 |蘋果AI帶來的需求或落地   機構聚焦本輪蘋果換機週期(附概念股)
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蘋果高級副總裁Craig Federighi表示,後續蘋果還將與OpenAI之外的其他第三方模型合作(如谷歌的Gemini模型)。

從這一模式可以看出,蘋果對於做自己的模型以及用自己的模型充滿信心。

蘋果上一輪的換機發生在20-21年的5G換機。2020年10月13日,蘋果推出其第一款5G手機iPhone12系列,從2020年四季度出貨量上可以看到,同比增速開始顯著上行,而這一趨勢持續到2021年三季度。

全年維度下,2020年iPhone實現出貨2.03億臺(同比1200萬部增量),2021年iPhone出貨2.36億臺(同比3300萬部增量)。而後,iPhone再次進入存量週期。

AI所帶來的換機趨勢比5G升級帶來的換機趨勢更強,因爲蘋果做AI的相對優勢更強(5G上,安卓蘋果沒有本質不同,都是實現更高的網絡傳輸速率;AI上,蘋果系統級AI優勢顯著,安卓端尚未打通跨應用數據調用,身位明顯拉開),此外AI對於消費電子產品的目標消費者帶來的吸引力可能也更大。

機構看好在龐大用戶基礎下的iPhone換機週期,機構認爲iPhone有望在2025年迎來較強換機動能,2024/2025/2026年iPhone出貨量或達2.25+/2.4/2.4+億部,步入出貨上行通道。

野村東方國際證券認爲,隨着生成式AI基座逐漸鞏固,應用層落地正從雲端向邊緣端滲透,手機、PC等端側應用場景落地逐漸拉開帷幕。蘋果的全生態調度能力有望助力其在端側AI領域快速發展,蘋果入局AI終端進一步推動端側AI加速落地,有望重新定義端側設備使用場景並帶動硬件換機週期。

國金證券研報表示,蘋果硬件產品全球用戶衆多,AI有望給硬件產品賦能,加快換機週期,繼續看好蘋果產業鏈核心受益公司。

蘋果手機產業鏈相關企業:

比亞迪電子(00285)、瑞聲科技(02018)、高偉電子(01415)、鴻騰精密(06088)

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