智通財經APP獲悉，6月17日，比爾·蓋茨表示將對美國懷俄明州“新一代”的核電站再投資數十億美元，以滿足AI的發展將帶來巨大的用電需求。在上週，比爾·蓋茨投資十億美元興建的核電站在美國懷俄明州破土動工。
比爾·蓋茨解釋稱，將要增建的數據中心將會增加多達10%的用電負荷。電動汽車和電熱泵等各種家用取暖設備的興起推高了美國的用電需求，數據中心的出現更是雪上加霜。因此，大型科技公司都在研究如何爲提供更多的電力添磚加瓦，使這些數據中心能夠滿足爆炸式增長的AI需求。
根據國際能源署(IEA)的數據，使用OpenAI旗下的聊天機器人ChatGPT進行一次查詢，耗費的電量爲2.9瓦時。到2026年，與數據中心、加密貨幣和AI相關的電力消耗可能會增加至620到1050太瓦時。美國電力研究所(EPRI)的分析發現，到2030年，數據中心將消耗美國4.6%到9.1%的電力。
中金公司研報指出，美國電力需求在產業及人口格局調整背景下迎來增長大週期，連續十五年用電零增時代或將終結。美國電力緊缺週期開啓，美國市場化地區電價傳導及接受能力均很強，在供給趨緊、發生缺電時價格上漲彈性大，相關電力企業盈利能力或顯著抬升。
華泰證券指出，數據中心建設海外先行，國內也具備AI落地驅動下的高增長空間。海外的電力增長需求則對國內優秀的發電、電網裝備企業提供了全球性成長的機遇，全球電力相關產業鏈的向上週期仍在強化。
國內方面，近日，我國北方高溫天氣持續發展，數以百計的國家氣象站出現“史上最高氣溫”。根據國家氣候中心表示，今年夏季，全國大部地區氣溫較常年同期偏高，高溫日數偏多。此後，華北、華東、華中、華南、新疆等地可能出現階段性高溫熱浪，部分地區可能出現極端高溫。高溫勢必會帶來用電負荷的再度攀升。
據中電聯發佈《2024年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》，報告預計2024年全年全社會用電量9.8萬億千瓦時，比2023年增長6%左右，其中上半年全社會用電量同比增速略高於8%。
根據國家能源局預測，今年度夏期間，全國用電負荷將快速增長，最高負荷同比增長超過1億千瓦，與去年7月份創下的13.39億千瓦的用電負荷峯值相比增幅將超過7%。在高溫帶來的用電負荷高增、部分地區用電緊張側催化下，電力板塊投資機遇值得重點關注。
華西證券預計，新能源IT需求將快速爆發，迎來黃金髮展階段。今年，一場史無前例的大規模設備更新正在電力行業醞釀，該機構認爲，電力行業迎來了全新的機遇期。
天風證券表示，通過對比夏季各概念指數與上證指數的超額收益，以及考慮到夏季用電偏緊的背景，預計電力保供、負荷側靈活調節或將爲電力行業值得關注的賽道。
相關概念股：
華潤電力(00836)：2023年附屬電廠累計售電量達到1.93億兆瓦時，同比增加了4.7%，其中，附屬風電場累計售電量達到3961萬兆瓦時，同比增加了12.4%；附屬光伏電站累計售電量達到286萬兆瓦時，同比增加了111.8%。
華電國際電力股份(01071)：國泰君安發佈研究報告稱，考慮到華電國際電力股份(01071)煤電經營趨穩及權益裝機有望持續增長，上調公司2023~2025年歸屬普通股股東EPS至0.57/0.64/0.71元(原值0.52/0.61/0.65元)，當前股價對應PE(2023E)爲5.5倍。維持目標價5.30港元，維持“增持”評級。
大唐新能源(01798)：截至2023年12月31日，集團2023年累計完成發電量3160.78萬兆瓦時，較2022年同比增加9.80%。其中，完成風電發電量2918.54萬兆瓦時，較2022年同比增加7.44%;光伏發電量242.24萬兆瓦時，較2022年同比增加49.22%。
華能國際電力股份(00902)：2023年全年，公司中國境內各運行電廠按合併報表口徑累計完成上網電量4,478.56億千瓦時，同比增長5.33%；2023年全年，公司市場化交易電量比例爲88.40%，同比持平。
中廣核電力(01816)：中廣核電力在2023年實現了上網電量達2141.46億千瓦時，同比提升7.95%。公司還有11臺在建機組，均採用“華龍一號”核電技術。