智通財經APP訊,能源國際投資(00353)發佈公告,於2024年6月17日(聯交所交易時段後),公司(作爲買方)、賣方顧思宇與目標公司Prosperous Splendor Global Limited訂立收購協議,據此,公司同意購買,而賣方同意出售所收購權益(目標公司的40%已發行股本及股東貸款(如有)),代價爲人民幣2億元,其中人民幣1.2億元將以現金支付及人民幣8000萬元將透過發行三批承兌票據支付,而承兌票據將於三個溢利計量期內達成溢利保證後歸屬。
根據收購協議,賣方授予公司認沽期權,據此,倘目標集團(目標公司及其附屬)2026╱27財政年度的實際溢利低於第三項保證溢利的70%,公司可於認沽期權有效期內酌情行使認沽期權,要求賣方按認沽期權價向公司購入所收購權益,而該行使價相等於公司就所收購權益實際支付的總收購成本(包括就承兌票據支付的所有利息(如有))。
公告稱,儘管於2024年2月29日,經剔除除外資產及除外負債後,目標集團取得負債淨額約人民幣9400萬元,但董事認爲,收購事項可讓集團憑藉已確立的市場地位,進軍迅速發展的中國信貸評估金融科技解決方案市場。假設目標集團成功達成溢利保證,預期營業公司集團(不包括除外資產及除外負債)將於大約2.5年的時間內回覆至淨資產。透過與賣方先前協議股息政策,公司可在目標集團的累計溢利及盈餘超過必要的現金儲備時,於目標集團的投資回報中獲益。透過收購營業公司集團28%的透視實際權益,公司已在限制新投資的相關風險,以及就集團長期可持續發展而言,把握商機從傳統產業轉型爲中國最高領導人所倡導的“新質生產力”中取得平衡。此外,董事認爲,保證溢利及認沽期權可保障集團的利益。