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AI數據中心建設浪潮席捲而來 數據中心REITs開啓“狂飆”模式

發布 2024-6-14 下午03:15
© Reuters.  AI數據中心建設浪潮席捲而來 數據中心REITs開啓“狂飆”模式
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智通財經APP獲悉,自今年以來全球企業紛紛佈局AI的這波史無前例狂熱浪潮,帶動全球數據中心REITs資產價值激增,無比看好AI技術發展的投資者們紛紛押注澳大利亞工業地產巨頭Goodman Group的股價漲勢還將持續,因爲該公司黃金地段和充足的財務資源將繼續推動其進軍人工智能數據中心這一利潤預期無比豐厚的領域。在美股,數據中心地產信託公司Digital Realty (DLR.US)股價漲勢同樣強勁,在AI熱潮助力之下自2023年以來漲幅高達60%,前不久與全球最大規模另類資產管理公司黑石(BX.US)宣佈將成立一家合資類型的企業,並且後續將投資70億美元開發新的大規模數據中心。

澳大利亞工業地產巨頭Goodman Group的在悉尼股價今年迄今已上漲40%,成爲彭博全球REIT指數(Bloomberg World REIT Index)中表現最好的REIT標的。該公司在悉尼、香港、洛杉磯和法蘭克福等全球最熱門地點擁有一系列核心房產,更重要的是,Goodman Group一直在努力將一些規模龐大的工業倉庫轉換爲大型數據存儲空間。

“你離客戶越近越好,”來自悉尼Tribeca Investment Partners的投資組合經理Jun Bei Liu表示。她補充表示,Goodman Group她管理的的基金中持倉規模排名前五的公司之一,“該集團在中央商務區附近擁有房產,這些資產非常寶貴。”

Goodman Group股價上漲勢頭反映出,世界各地的投資者都在尋找緊抓這波人工智能熱潮的方式,即使是在澳大利亞這樣由全球最大規模礦商和大型銀行主導的市場。“我會說這是澳大利亞最好的人工智能遊戲,”Liu表示,並補充表示:“我認爲這家公司絕對會走得更高。”

上個月,彭博全球REIT指數重要成分股Goodman Group將截至6月30日的年度利潤增長預期從11%提高到13%,表示這得益於對“不斷擴大的數字經濟基礎設施”的龐大需求。Goodman Group表示,其強勁的資產負債表使其在全球房地產市場持續波動的前景中處於非常有利的地位。

Bloomberg Intelligence分析師Matt Ingram在一份報告中寫道,該公司從傳統的工業領域逐漸轉向人工智能數據中心的趨勢,絕對不是人工智能的噱頭。“Goodman可以通過重新利用現有資產和開發項目來滿足全球數據中心建設需求,從而保持強勁的盈利增長。”

估值是一個令一些投資者擔憂的問題,Goodman Group預期市盈率高達30x,高於其24x的5年期平均水平,也高於新加坡同行Keppel DC REIT的20x估值。花旗集團(Citigroup Inc.)分析師Howard Penny表示,考慮到其強勁的增長潛力,估值或許是合理的,因爲該公司正在開發的”全球數據電力銀行”只佔其開發項目的一小部分。

Penny寫道:“隨着越來越多的潛在‘電力銀行’轉向正在進行的開發工作,這應該會繼續推動Goodman Group相對於房地產同行的增長潛力持續時間。”Penny將Goodman Group這一REIT資產的評級定爲“買入”。他補充表示,Goodman Group很可能超過其最近上調的利潤增速預期,並可能將給出強勁的新年預期。

在美股,聚焦於數據中心地產的Digital Realty股價早已起飛

全球最大規模的另類資產管理公司黑石集團近日和數據中心地產信託公司Digital Realty近期宣佈將成立一家合資類型的企業,並且後續將投資70億美元開發新的大規模數據中心。兩家公司共同表示,該合資企業計劃在法蘭克福、巴黎和美國弗吉尼亞州北部的四大重要地段開發10個數據中心。

全球最重要的雲服務提供商們同時也是AI科技引領者們,比如亞馬遜旗下AWS、谷歌雲平臺和微軟Azure雲平臺正在北美地區加速投資建設大型數據中心,以滿足旗下雲計算客戶近年來日益激增的雲端AI訓練/推理算力需求,這也是推動北美最大規模之一的數據中心REIT——Digital Realty自2023年以來股價狂飆近60%的核心邏輯。

Digital Realty是北美最大規模之一的數據中心房地產投資信託(REITs),目前擁有超過290個大型數據中心。該公司服務於超過4,000家商業客戶,包括社交媒體Facebook和Instagram母公司Meta Platforms,以及IBM、摩根大通、甲骨文等全球知名企業。Digital Realty在全球,尤其是北美地區數據中心市場中佔據着重要的地位,並且正處於全球企業數字化轉型以及數據中心擴建的長期增長趨勢中,其業務模式和強大的客戶基礎表明公司具有長期強勁的增長潛力。

人工智能投資狂潮逐漸步入第二階段! 數據中心REITs漲勢難止

隨着全球範圍內越來越多的企業轉向雲計算服務平臺,以及紛紛斥巨資佈局與開發類似ChatGPT的生成式AI應用工具,即使在全球經濟,尤其是地產經濟面臨高度不確定性的情況下,谷歌、微軟和亞馬遜等全球科技型企業對大規模數據中心的需求仍保持彈性。包括雲計算、物聯網(IoT)以及類似ChatGPT的生成式AI應用等新型技術在多個行業和行業垂直領域的採用規模越來越大,這也使得科技企業對這些技術所依賴的最底層基礎設施——數據中心的需求愈發旺盛,數據中心乃驅動包括生成式AI在內的新型技術的關鍵資產。

2023年ChatGPT風靡全球,2024年Sora文生視頻大模型重磅問世以及AI領域“賣鏟人”英偉達連續多個季度無與倫比的業績,或意味着人類社會2024年起逐步邁入AI時代。而大型AI數據中心,可謂AI時代最核心的大型基礎設施項目,對於ChatGPT等生成式人工智能的全面崛起至關重要。

亞馬遜AWS近日宣佈一項重大投資計劃,預計到2040年在德國投資高達78億歐元(約合84.4億美元),以專門建設歐洲AI雲計算基礎設施,這是該公司人工智能服務的核心基建;亞馬遜還宣佈計劃投資90億美元,以在未來四年內擴大其在新加坡的雲計算基礎設施,這筆投資將使AWS在新加坡的投資翻倍,預計將滿足亞太客戶對雲計算服務不斷增長的需求,同時加速滿足人工智能算力需求。

在“Advancing AI”發佈會上,英偉達最強競爭對手AMD將截至2027年的全球AI芯片市場規模預期,從此前預期的1500億美元猛然上修至4000億美元,而2023年AI市場規模預期僅僅爲300億美元左右。知名投資機構I/O Fund預計2027年全球AI數據中心市場的總計潛在市場規模將達到4000億美元,而到2030年預計將達到1萬億美元。以上這些都意味着隨着英偉達H100/H200/GB200以及AMD MIX300系列等服務器AI芯片需求持續激增,全球範圍內需要建設越來越多的大型AI數據中心來承載這些搭載高性能AI芯片的服務器。

華爾街大行高盛認爲,人工智能投資熱潮這一全球股票市場的“股票動力燃料”遠未耗盡。該機構在近期發佈的最新預測報告中表示,全球股市目前仍處於人工智能引領的投資熱潮的第一階段,但是這股熱潮已逐漸擴大至第二、第三以及第四階段,提振全球範圍內越來越多的行業價值。

“如果說英偉達代表了人工智能股票交易熱潮的第一階段——即最直接受益的AI服務器芯片階段,那麼第二階段將是除英偉達之外,全球其他公司幫助建立與人工智能相關的基礎設施。”高盛寫道。“預計第三階段是將人工智能納入其產品以增加營收規模的公司,以軟件和IT服務公司爲主;而第四階段是與人工智能相關的生產效率全面提高,而這一預期能夠在全球許多企業中實現。”

在人工智能投資熱潮的第二階段,聚焦於除英偉達之外其他參與AI基礎設施建設的公司,這其中主要包括臺積電等芯片製造商、半導體設備商以及聚焦端側AI應用的芯片公司。高盛提到的AI投資熱潮第二階段包括阿斯麥、應用材料等半導體設備商、芯片製造商、雲服務提供商、數據中心REITs、數據中心硬件和英偉達之外的芯片設備公司、軟件安全股以及公用事業公司。高盛強調,AI投資熱潮將全面延伸到現實世界的基礎設施,因爲人工智能將需要龐大的AI數據中心來運行,這將推動從數據中心REITs到公用事業部門的一切。

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