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麥格理:重申比亞迪電子(00285)“跑贏大市”級 目標價41港元

發布 2024-6-14 下午01:55
麥格理:重申比亞迪電子(00285)“跑贏大市”級 目標價41港元
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智通財經APP獲悉,麥格理髮布研究報告稱,比亞迪電子(00285)估值仍然吸引,重申“跑贏大市”級,業績預測基本不變,目標價爲41港元。自4月中旬以來股價大幅反彈,累升62%,對比同期恆指升幅爲約12%,相信是受到英偉達(NVDA.US) 人工智能產品、蘋果(AAPL.US) 發佈會,以及歐盟落實對進口電動汽車加徵關稅等影響。

比亞迪電子預計未來兩至三年AI相關收入將達到100億元人民幣,相當於麥格理預測2026年整體收入的約5%。該行目前預測蘋果公司今年收入可實現雙位數增幅,同時新推出的人工智能功能將帶動未來幾年的換機需求。麥格理認爲,歐盟對中國純電動汽車加徵進口關稅,對比亞迪股份(01211)來說有正面影響,預期比亞迪仍有餘地從今年下半年起,通過出口及擴大本地生產來積極拓展歐盟市場,將同時有利於比亞迪電子發展,可在供應鏈中獲得更好的份額。目前預測2024至2026年比亞迪電子新能源汽車零部件業務收入年均複合增長率可達到45%。

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