【解剖大盤】
隔夜美股納指和標普再創歷史新高，港股跟隨上漲，收盤漲0.97%，A股繼續調整。內部問題還沒理順，公募降薪引發小作文稱："招商基金降薪，權益基金經理集團去富國面試，固收基金經理集體去宏利基金面試。"小作文還稱："如果富國敢挖人就斷掉其在招行的銷售渠道。"作爲市場的中堅力量，公募基金居然亂成這樣，A股還如何穩定?
美國5月CPI同比上漲3.3%，之前經濟學家預計，CPI同比上漲3.4%。投資者押注今年會有更多的降息。北京時間週四凌晨，美聯儲宣佈將基準利率維持在目前5.25% - 5.5%的區間不變，但將降息預期下調至2024年僅降息一次。央行政策制定者指出，在實現2%的通脹目標方面，已經取得了“溫和的進一步進展”。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在新聞發佈會上指出，儘管通貨膨脹率已經從峯值水平回落，但美聯儲還沒有信心降息，不願根據一次數據就改變預測。
市場的解讀是：今年將至少降息2次。9月份爲了助力拜登大選應該降一次，然後11月新總統上臺肯定要降一次。這個看法相對靠譜，然後納指漲超2%，續創歷史新高。
當前火爆的科特估行情繼續走強，當地時間6月12日，在美國硅谷舉辦的“三星晶圓代工論壇2024”上，AI芯片成爲本次論壇的核心議題。三星樂觀預測，今年其AI芯片代工銷售額將是去年的1.8倍，客戶數量將比去年增加1倍；到2028年，其AI芯片代工客戶數量將比2023年增加4倍，代工銷售額將比2023年增加9倍。“我們目前正在繼續收到AI芯片訂單”，三星電子總裁兼代工業務負責人崔時永透露。摩根士丹利稱，華虹半導體的晶圓廠利用率已超過100%，因此可能會在下半年將晶圓價格提高10%。6月金股華虹半導體(01347)跳空大漲5.37%。其它有ASMPT(00522)漲炒3個點。
蘋果再度上漲2.86%，對消費電子持續產生推動力。丘鈦科技(01478)、鴻騰精密(06088)均漲超10個點。富智康集團(02038)超6個點。科技股走強還有一個催化，有傳聞科創板的門檻從50萬降到10萬，這將刺激更多資金往科技方向炒作。
6月12日，歐盟委員會宣佈，擬對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。歐委會表示，對比亞迪股份(01211)、吉利汽車(00175)和上汽集團(600104.SH)擬分別加徵17.4%、20%和38.1%的關稅；對其它製造商將徵收21%的關稅；進口自中國的特斯拉汽車可能適用單獨的稅率。
區別對待的原因或是上汽集團是國企補貼的多，但深層次原因是比亞迪的科技含量更高可以帶動歐洲本土車型對抗特斯拉，吉利汽車則和歐洲車企如戴姆勒、沃爾沃有合作關聯。通過測算，即便按照這個關稅，比亞迪還能保持盈利，但市場份額會進一步提升。
比亞迪股份 (HK:1211)(01211)昨天跌今天漲4.73%，關鍵刺激是有傳秦L DM-i、海豹06 DM-i賣爆了，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛日前在直播時透露，兩款新車的訂單量很多很多，想來想去暫時還是不公佈數據，擔心引起行業震動。投資汽車股關鍵就是看銷量如何。比亞迪繼續領跑5月國內新能源汽車市場，零售銷量爲26.8萬輛，同比增長21.5%，環比增長5.5%。吉利汽車位居榜單次席，5月新能源車零售銷量爲5.6萬輛，同比大增148.3%。
近日，騰訊視頻號公告稱，從2024年6月21日起，將暫停114個電商三級類目入駐，同時這些類目的存量商家資質將失效，商品將被下架，並且無法新增對應類目的商品，主要集中在本地生活領域。有傳言稱，騰訊計劃大力發展本地生活業務，將其從視頻號電商拆分出來獨立發展。6月13日，接近視頻號相關人士稱，此次屬於正常調整，目的是進一步規範相關類目和商品運營，更好服務用戶和商家需求。騰訊積極變革得到市場認同，同時昨日公司斥資10.04億港元回購270萬股，每股回購價爲369.8-376.8港元。今天該股漲2.43%。
其它遊戲類，心動公司(02400)遊戲《出發吧麥芬》國服上線一個月後，今天在遊戲暢銷榜排名第4，港澳臺上線接近半年後，依舊穩定在前8的位置，凸顯該款遊戲的穩定性和可持續性，市場預計九月份的日韓服也大概率會延續強勢狀態，今天漲7.79%。
巨星傳奇(06683)發佈公告，近日，公司間接全資附屬公司星創藝(崑山)文娛有限公司(星創藝(崑山))與江蘇稻香文化體育投資有限公司(江蘇稻香)及廣州寶輝文化發展有限公司(廣州寶輝)分別就周杰倫2024嘉年華世界巡迴演唱會南京站和深圳站簽訂了合作協議。參照上半年幾場演唱會都異常火爆，預計接下來廣州、深圳、南京的幾場繼續維持超高人氣，公司收入將再上一個臺階，今天大漲4.81%，創出年度高點。受此刺激，影視娛樂也紛紛跟進，如貓眼娛樂(01896)、阿里影業(01060)均超4個點，開炒暑期票房。
昨日有報道指澳門政府要求博彩場所停止供應免費小食，導致博彩股股價普遍下滑。儘管這個措施或會影響客流量，但估計對收入影響微弱。因爲新措施主要是阻止享用免費小食而從不參與的遊客，而參與人士仍然可以輕易獲得免費小食。今天銀河娛樂(00027)、澳博控股(00880)、美高梅中國(02282)等均出現反彈。
2024 年特斯拉股東大會將於 6 月 13 日舉辦，宣傳視頻中展示多個 Optimus 片段，Optimus 可以實現電池流水線搬運、分揀，工業場景操作非常熟練。此外，特斯拉官宣已在其工廠中部署兩個Optimus機器人自動執行任務。這個消息本欄前天板塊聚焦提前已經告知，其中提到的優必選(09980)、微創機器人(02252)今天均漲幅超3個點，潛伏的投資者明天可根據情況獲利了結。
注意，本週末將開啓2024歐洲盃，時間從北京時間6月15日開始，歐洲盃的收官戰將在7月14號凌晨3點進行。歐洲盃作爲小世界盃，影響力巨大，尤其是當今厭倦了各種戰爭災難之下，各大機構都會選擇放鬆心情，保守資金會繼續選擇高息類如電力抱團。
【板塊聚焦】
在6月13日下午的商務部例行記者會上，有媒體提問稱，據報道，中國工業界正在遊說政府對歐盟乳製品展開反補貼調查，並對歐盟豬肉產品展開反傾銷調查。請問商務部這是否屬實？如果是的話，這些反補貼和反傾銷調查的具體措施是什麼？對此，商務部新聞發言人何亞東表示，根據中國相關法律法規和世貿組織規則，中國國內產業有權提起調查申請，維護正常市場競爭秩序和自身合法權益。對於國內產業提起的申請，調查機關將依法進行審查。符合立案條件的，調查機關將啓動立案程序，依法對外披露和發佈公告。
針對歐洲屢次搞的各種小動作，商務部專家：對歐貿易，中方最不缺的是反制工具。很有可能率先反制的就是乳製品和豬肉，這對國內行業形成利好刺激。
相關品種，乳業：中國飛鶴(06186)、蒙牛乳業(02319)；豬肉類：中糧家佳康(01610)、萬州國際(00288)。
【個股掘金】
中旭未來(09890)：新遊戲內地正式開啓全平臺公測 大IP戰略穩健佈局
近期，真實動物探索策略手遊《野獸領主：新世界》在全平臺正式公測，該遊戲於上線首日登頂iOS免費榜。2023年，公司全年實現營收達65.15億元，淨利潤2.73億元，經調整淨利潤5.42億元，毛利率達70.2%。
點評：中旭未來旗下貪玩遊戲品牌取得該遊戲發行運營的獨家代理權。據悉，該作海外版本《Beast Lord: The New Land》在去年登錄數十個國家和地區，斬獲了近1億的全年流水，更在今年2月突破千萬收入大關。公司運營超過350款遊戲產品，累計註冊用戶達4.89億名。
2023年開始，公司在穩住傳奇大IP發行的領先地位的基礎上，有序推進奇蹟、斗羅大陸、笑傲江湖等多個新的大IP遊戲品類佈局。公司與中手遊聯合發行的首款鬥羅大世界團戰MMO手遊《斗羅大陸：史萊克學院》，首發當日便空降App Store免費榜總榜及TapTap熱門榜榜首。
全球化方面，中旭未來通過旗下出海平臺貪玩遊戲(海外)，目前已在中國港澳臺、歐美、日韓、東南亞等地區等市場發行並運營數十款多語言遊戲，另有11款產品儲備。2023年7月在越南推出的《MU：無限金蛋》，上線當日登頂越南蘋果和谷歌免費榜及暢銷榜。2023年12月，新遊《WuKong M：To The West》入選data.ai海外市場新發行遊戲下載排行第9名。
推動AI智慧營銷新高度，公司自研的 “旭量星海”技術系統已與AI技術深度融合。“旭量星海”技術系統由投放效果分析系統“河圖”及智能投放系統“洛書”組成，自平臺投入使用以來已累積了千億個機器學習訓練集。
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