智通財經APP獲悉，美國5月小非農數據不及預期，降息預期進一步升溫，隔夜美股兩大指數齊創新高，港股早盤隨外圍走高，恆科指一度漲近2%，但隨後震盪回落。截止收盤，恆生指數漲0.28%或51.84點，報18476.8點，全日成交額1145.63億港元；恆生國企指數漲0.19%，報6555.06點；恆生科技指數漲0.86%，報3840.66點。
平安證券(香港)指出，港股反彈行情繼續向結構性縱深演繹，而政策及資金均有助力的半導體產業值得持續重視。港股短期調整再度迎來佈局良機，建議關注半導體、人工智能、數據要素等數字中國建設相關科技板塊及華爲生態公司；“以舊換新”政策支持的汽車及旅遊航空及消費電子等板塊。
藍籌股表現
阿里健康(00241)領漲藍籌。截至收盤，漲6.48%，報3.78港元，成交額4.32億港元，貢獻恆指2.27點。大華繼顯研報指，阿里健康今年3月底止2024財年收入同比增長1%，經調整淨利潤同比增長90.8%，大幅超出該行及市場普遍預期。管理層目前預計2025財年收入可增長15%，淨利潤率料達5%，產品結構趨向保健品方向發展，營銷業務則繼續發揮協同效應，推動經營效率提升。
其他藍籌股方面，中芯國際(00981)漲5.61%，報18.06港元，貢獻恆指6.31點；舜宇光學科技(02382)漲4.37%，報48.95港元，貢獻恆指2.25點；信義光能(00968)跌5.42%，報4.71港元，拖累恆指2.1點；周大福(01929)跌4.66%，報9.61港元，拖累恆指1.46點。
熱門板塊方面
盤面上，大型科技股多數上揚，網易漲超3%，小米漲超1%，百度、騰訊等均有漲幅；隔夜臺積電美股創下歷史新高，半導體股今日表現強勁；生成式AI有望帶動產業鏈爆發，蘋果概念股再度上漲，美降息預期升溫，黃金股等有色金屬股顯著反彈；航運股、電力股、煤炭股等紛紛走高。另一邊，內房股繼續下挫，醫藥、水泥、汽車股等普遍疲軟。
1. 半導體股漲幅居前。截至收盤，宏光半導體(06908)漲10%，報0.44港元；華虹半導體(01347)漲7.89%，報22.55港元；晶門半導體(02878)漲7.14%，報0.375港元；中芯國際(00981)漲5.61%，報18.06港元。
隔夜臺積電美股創下歷史新高。臺積電新任董事長魏哲家暗示，他正在考慮提高公司人工智能芯片代工服務的價格。此外，戴爾公司的副董事長兼首席運營官Jeff Clarke日前透露，預計2024年第二季度，公司將面臨成本上升的壓力，這包括了各種成本、運輸費用以及零部件成本。他特別指出，DRAM和固態硬盤的價格在下半年可能會上漲15%至20%。
銀河證券研報表示，半導體行業板塊經歷連續調整，多種跡象表明半導體行業週期即將反轉，大基金三期成立爲市場注入強心劑。關於半導體材料、設備和封測板塊，銀河證券認爲當前具備配置價值。
2. 黃金股集體走高。截至收盤，招金礦業(01818)漲6.09%，報14.64港元；靈寶黃金(03330)漲4.64%，報3.16港元；紫金礦業(02899)漲3.9%，報17.04港元；中國黃金國際(02099)漲3.2%，報53.15港元。
美國5月ADP就業人數錄得增加15.2萬人，爲今年1月以來最小增幅，美聯儲降息預期升溫。此外，加拿大央行四年來首次降息，成爲G7國家首家降息的央行，並稱有理由期待進一步降息。週四，現貨黃金站上2370美元/盎司，爲5月23日以來首次。
瑞銀近日發表報告，大幅上調金價展望，將全年平均預測和年底每盎司目標預測分別上調8%，至2365美元和2600美元。該行認爲未來兩年金價將進一步上升，預計在此期間金價將超過2800美元。長期金價預測亦從 1750美元上調11%至1950美元。
3. 蘋果概念股延續漲勢。截至收盤，丘鈦科技(01478)漲7.65%，報3.66港元；瑞聲科技(02018)漲7.61%，報25.95港元；舜宇光學(02382)漲4.37%，報48.95港元；高偉電子(01415)漲3.43%，報22.6港元。
蘋果WWDC 2024將在6月11日召開，生成式AI功能或成此次大會最大亮點。國信證券指出，繼安卓產業鏈連續三個季度的高增長之後，伴隨業績基數的走高，市場對於銷售數據的週期性復甦關注減弱，對於創新推動換機的成長邏輯期待更高，因此在蘋果自身大額回購和6月WWDC其AI創新預期的落地過程中，資金容量較大的蘋果產業鏈仍是重要配置方向。華鑫證券判斷，蘋果在生成式AI領域的持續發力，有望帶動蘋果產業鏈以及AI手機產業鏈的爆發。
4. 航運股普遍上揚。截至收盤，中遠海控(01919)漲4.29%，報14.6港元；太平洋航運(02343)漲3.47%，報2.68港元；中遠海發(02866)漲3.46%，報11.36港元；東方海外國際(00316)漲2.12%，報139.7港元。
6月3日，馬士基公告稱上調全年業績預期。馬士基表示，由於集裝箱市場需求持續強勁，以及紅海危機持續造成混亂，現在也看到了港口進一步擁堵的跡象，尤其是在亞洲和中東地區，同時集裝箱運費進一步上漲，預計將促進2024年下半年財務業績的強勁增長。值得注意的是，這已經是馬士基5月至今第二次上調業績預期。
廣州期貨指出，短期基本面邏輯未變，全球港口擁堵情況惡化，尤其是新加坡港口，排隊船舶高達45萬TEU，導致運力進一步緊張。繞航導致空箱迴流時間延長，集裝箱短缺問題加劇，均導致短期供應緊缺。需求方面，儘管5月出現長協集中發貨，旺季需求尚未完全釋放。歐洲央行預計在6月議息會議上降息，可能刺激歐洲的補庫需求。
5. 內房股繼續下挫。截至收盤，融創中國(01918)跌12.24%，報1.29港元；世茂集團(00813)跌8.25%，報0.89港元；遠洋集團(03377)跌7.37%，報0.44港元；中梁控股(02772)跌6.08%，報0.17港元。
國信證券認爲，儘管樓市改善的幅度和持續性有分歧，但有改善是市場的共識。雖然目前仍無法判斷新房何時能夠止跌，難以給出房企資產的真實價值，但佈局較好的房企1倍PB應該就是波段頂部。而當前不管是基本面還是政策力度，顯然好於4月加速下跌階段，該行認爲不至於跌到當時的低點。因此，雖然中長期看，地產板塊行情延續有待樓市真實復甦，但短期看，地產板塊頂底較爲明確、勝率夠高。
熱門異動股
1. 金湧投資(01328)放量暴漲，截至收盤，漲151.43%，報0.088港元。
6月4日，金湧投資與商湯科技簽署戰略合作協議。雙方將發揮各自資源優勢，在AI+金融、AI生態建設、AI出海等領域開展深入合作，推動人工智能實現更多商業價值。
2. 富智康系股票走強，截至收盤，鴻騰精密(06088)漲18.26%；富智康集團(02038)漲7.79%。
近日，鴻海精密在臺北國際電腦展COMPUTEX 2024大會上宣佈，計劃在中國臺灣地區的高雄市建立一個先進的計算中心，將以英偉達的Blackwell平臺爲核心。鴻海董事長劉揚偉表示，富士康將攜手英偉達打造一個以超級芯片組GB200爲核心，包含64個機架，4608個GPU的計算中心，預計將在2026年建成。
3. 網易-S (HK:9999)(09999)繼續上揚，截至收盤，漲3.36%，報147.5港元。
《魔獸世界》官方今早宣佈了國服迴歸的後續消息。“巫妖王之怒”懷舊服將於6月11日開啓爲期7天的技術測試，所有玩家皆可參與。國服官方保證巫妖王之怒懷舊服將在6月內開服。
4. 亞洲水泥(中國)(00743)復牌重挫，截至收盤，跌12.65%，報2.9港元。
亞洲水泥(中國)公佈，控股股東亞洲水泥股份提出以協議安排方式將公司私有化，每股作價3.22港元，較停牌前折讓3.01%。生效後，公司將申請撤銷股份於聯交所的上市地位。
5. 周大福(01929)午後走低，截至收盤，跌4.66%，報9.61港元。
日前網傳消息稱周大福深圳工廠停工停產。公司迴應稱，集團決定對深圳廠區部分部門調整與重新規劃，把深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區。涉及調整的業務佔集團在深主體業務比重較小，不存在停工停產情況。