智通財經APP獲悉，全球知名鋁回收商與生產商Novelis Inc暫時推遲其在美股市場首次公開募股(IPO)籌資大約9.45億美元的計劃。這項上市計劃原本將是今年美國股市規模最龐大的IPO之一。Novelis最大股東——印度億萬富翁曼加拉姆·比爾拉(Kumar Mangalam Birla)旗下Hindalco Industries Ltd.在一份最新聲明中表示，將繼續評估此次IPO的具體時機。總部位於亞特蘭大的Novelis沒有詳細說明是何種不利的市場環境導致了此次重大IPO進程突然間暫停。
這家專注於鋁金屬市場的金屬製造公司十年來一直在努力提高產能，目前是全球最大規模鋁回收商，在北美、歐洲、亞洲和南美經營着14家廢料處理加工廠。該公司還是全球最大規模的扁平軋製鋁產品生產商，產品涵蓋範圍從汽車到汽水罐的各種產品。今年2月，該公司表示已向美國證券監管機構祕密提交了美股上市申請。
這一大規模IPO推遲正值印度股市以及選舉結果落地之際，有分析師猜測印度政壇局勢不穩定可能是原因之一，並且印度孟買股市本週因意外的選舉結果而動盪不安。
此前不久，印度總理納倫德拉•莫迪所領導的印度執政黨在一次重大挫折中失去了議會多數席位，迫使他自10年前上臺以來首次依靠政治盟友來組建政府，這也意味着印度國內的結構改革與莫迪政府主導的新一輪基建浪潮可能面臨巨大阻力，而這對於比爾拉旗下Hindalco等鋁業公司來說可謂極度負面。週二，孟買股票市場的基準指數創下四年多來的最大跌幅。
週三孟買早盤，儘管印度基準股指小幅波動，但印度億萬富翁曼加拉姆·比爾拉旗下的Hindalco股價卻暴跌6.5%。週二，在印度國內市場普遍拋售的背景下，印度基準股指一度下跌6.7%。
Novelis上週在一份公開文件中表示，該公司計劃以每股18至21美元的價格出售4,500萬股股票。該公司還表示，進行IPO之後，預計Hindalco將持有該公司約92.5%的股份。根據Novelis提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中列出的流通股，在上述範圍的頂端，預計Novelis總計市值約爲126億美元。
Novelis此次大規模IPO的發行團隊非常豪華，華爾街最大規模投行可謂齊聚一堂，本次發行計劃由摩根士丹利(Morgan Stanley)、美國銀行(Bank of America)、花旗集團(Citigroup Inc.)、富國銀行(Wells Fargo & Co.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)以及蒙特利爾銀行全面牽頭。
推遲IPO令人感到不安
來自Centrum Broking Ltd的分析師Kunal Kothari在電話採訪中表示:“考慮到Hindalco的管理層通常深思熟慮，他們突然推遲IPO的決定確實令投資者們感到不安。”“Hindalco可能有這樣一種觀點，即他們認爲內部應計項目的利潤足以爲未來的項目融資，他們可能不需要外部資金來源。”
在截至今年3月的一年裏，這家鋁生產商的淨銷售額超過160億美元，淨利潤較上年同期下降9.5%，至6億美元。在鋁價大幅降溫以及全球經濟增速放緩背景下，不僅Novelis淨利潤下滑，包括挪威海德魯(Norsk Hydro ASA)和美國鋁業(Alcoa Corp.)在內的競爭對手也公佈了相對較低的淨利潤規模。
不過，自2月底以來，鋁價基準——倫敦金屬交易所(LME)的鋁期貨價格已大幅回升，自那以來已上漲近五分之一。Birla的旗艦企業Hindalco上月曾經表示，截至3月份的季度利潤規模超出分析師普遍預期。