智通財經APP訊，QUANTUMPH-P(02228)於2024年6月4日至6月7日招股，該公司擬發售1.87億股，其中，香港發售佔5%，國際發售佔95%，另有超額配股權15%。每股發售價5.03港元-6.03港元，每手1000股，預期股份將於2024年6月13日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。
公司是一個基於量子物理、以人工智能賦能和機器人驅動的創新型研發平臺。公司採用基於量子物理的第一性原理計算 、人工智能、高性能雲計算以及可擴展及標準化的機器人自動化相結合的方式，爲製藥及材料科學(包括農業技術、能源及新型化學品以及化妝品)等產業的全球和國內公司提供藥物及材料科學研發解決方案及服務。
於往績記錄期間，公司透過向生物技術與製藥公司提供藥物發現解決方案以及向製藥行業及其他行業的公司提供智能自動化解決方案產生收入。公司的收入實現了迅速增長，由2021年的人民幣6280萬元(單位下同)增至2022年的1.33億元，並進一步增至2023年的1.74億元，CAGR爲66.7%。公司於往績記錄期間收入的大幅增加和業務迅猛增長證明了公司的商業化能力和業務可持續性。儘管公司於往績記錄期間產生了可觀收入，但公司爲一家未商業化公司。公司於2021年、2022年及2023年分別錄得虧損淨額21.37億元、14.39億元及19.06億元。
截至最後實際可行日期，公司已爲全球300多家生物技術與製藥公司和研究機構提供服務;同時，圍繞公司的上下游關鍵產業鏈和技術，公司孵化和投資了數家創新型公司，包括Geode Therapeutics Inc.(Geode)、META Pharmaceuticals Inc.(默達生物)、希格生科(深圳)有限公司(希格生科)及深圳萊芒生物科技有限公司(萊芒生物)。
公司與基石投資者(Successful Lotus、IntelliMed、Mammoth、海棠壹號、Bradley Lether Pentelute教授、Ginkgo Fund I、百奧賽圖(02315)、法盛資本)訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共3.377億港元可認購的發售股份數目。
公司認爲基石配售將確保在全球發售的市場推廣期開始時作出合理規模的可靠承諾，並將爲市場提供信心;及憑藉基石投資者的行業聲譽及投資經驗，基石配售將有助於提高本公司的形象，並表明該等投資者對公司的業務及前景充滿信心。本公司通過公司的業務網絡或經包銷商推介與各基石投資者結識。
假設發售價爲每股發售股份5.53港元以及超額配股權未獲行使，公司將自全球發售收取所得款項淨額約9.41億港元。其中，約75.0%的所得款項淨額將用於持續提升公司的研發能力及解決方案提供能力;約15.0%的所得款項淨額將用於提升公司在國內外的商業化能力;及約10.0%的所得款項淨額將用於營運資金和一般公司用途。