智通財經APP獲悉,據知情人士透露,美國遊艇經銷商OneWater Marine Inc.(ONEW.US)正在就收購規模更大的競爭對手海上麥斯服務(HZO.US)進行談判。
知情人士表示,經過數月的私下討論,OneWater已向海上麥斯服務提出了每股40美元的全現金收購要約。他們表示,包括債務在內,合併後的公司價值約爲25億美元。
知情人士表示,兩家遊艇經銷商之間的交易最快可能在本月宣佈。知情人士補充道,目前尚未做出最終決定,談判可能會失敗。
目前無法立即聯繫到兩家公司的代表置評。
這筆交易將把美國最大的兩家遊艇經銷商合併在一起。據瞭解,這是一個高度分散的市場,整合的時機已經成熟。知情人士表示,這一合併還將帶來顯著的成本節約和長期盈利增長。
OneWater近年來通過交易迅速擴張,上個月完成了對Garden State Yacht Sales的收購。據其網站介紹,這家總部位於佐治亞州布福德的公司稱自己是美國最大的高端遊艇零售商之一,擁有96個零售點、10個配送中心和倉庫。該公司提供出售新船和二手船,以及融資和維修服務。創始人兼首席執行官Austin Singleton在近30年前從其父親手中接管了這家公司。
總部位於佛羅里達州克利爾沃特的海上麥斯服務網站顯示,該公司擁有130家門店,包括83家經銷商和66家碼頭和倉儲設施。它還經營着高端遊艇經紀公司Northrop & Johnson,並在英屬維爾京羣島提供豪華遊艇租賃服務。一份文件顯示,海上麥斯服務的大股東包括投資公司PPF Group NV。
OneWater上週五在美股交易中上漲2.01%,收於25.84美元,市值約3.77億美元,其股價今年累計下跌24%。MarineMax股價上漲2.41%,收於28.48美元,市值6.35億美元,其股價今年累計下跌27%。
知情人士表示,OneWater由Donerail Group提供諮詢,Donerail Group是一家投資基金和諮詢公司,由Starboard Value LP前高管Will Wyatt創立。他們表示,海上麥斯服務正在與包括Raymond James Financial Inc.在內的諮詢公司合作。
Donerail和Raymond James的代表沒有立即迴應在正常工作時間之外提出的置評請求。