智通財經APP獲悉，據羣智諮詢研究顯示，2024年第一季度，平板面板出貨量回升至約5700萬，市場在經歷連續兩個季度的下滑後，開始出現回暖跡象。雖然環比增長僅爲6%，同比去年第一季度有所下滑，但在全球經濟形勢複雜多變、消費者信心波動的大背景下，加之面臨傳統消費淡季的挑戰，這樣的表現實屬不易。
2024年第一季度，面板出貨量呈現增長勢頭，主要得益於國內平板品牌需求的攀升。國內廠商對平板產品加大布局力度，相較於2023年同期，平板面板的採購需求大幅增長18%。相比之下，海外品牌及華南渠道市場則顯現出不同態勢，需求出現了7%的同比下滑。2024年第一、二季度，國內平板品牌如華爲、聯想、榮耀等紛紛加大對平板產品線的投入與佈局，相繼推出了各自的平板新品，帶動一季度面板備貨需求增加。
結構篇：OLED平板面板一季度出貨同比增加121%，預計2028年滲透率可達20%
a-Si LCD：在2024年第一季度，a-Si LCD的出貨量約爲4600萬，相較去年同期出現了11%的下滑。在這一趨勢中，華南地區的渠道需求同比減少了5%，而平板品牌的需求更是顯著下降了20%。這表明平板品牌對面板的需求規格正在向更高層次邁進，與此同時，LTPS LCD、Oxide LCD、OLED等其他先進的面板技術正在逐步侵蝕a-Si LCD的市場份額。
LTPS LCD：2023年，LTPS LCD面板在平板市場的出貨結構中佔據了6%的份額，且呈現逐季遞增的態勢;2024年第一季度，LTPS LCD面板出貨約500萬片，同比增幅達58%，與此同時結構佔有率同比增加3個百分點。與2023年由低規格面板驅動的增長模式截然不同，LTPS LCD面板本季度的增幅更多歸功於其在高端市場定位的成功轉型。
在LTPS LCD技術領域，面對智能手機市場需求的持續萎縮，面板製造商敏銳地將產能轉向了中尺寸應用市場，其中平板電腦成爲了產能重新配置的關鍵領域。與此同時，LTPS LCD技術在市場中面臨着雙重挑戰：在低端市場，它不得不與成本更爲低廉的a-Si LCD競爭;而在中端市場，則遭遇了Oxide LCD憑藉更高的切割效率所帶來的成本優勢壓力。爲了有效應對這一局面，LTPS廠商通過調整產品策略，推出2.8K及以上超高分辨率的產品陣容。以此作爲突破口，快速推動了LTPS技術在分辨率結構上的革新，在市場定位上與a-Si LCD和Oxide LCD劃清了界限，打造了差異化的競爭優勢。通過聚焦高端、高分辨率市場，LTPS面板廠商可有效地規避直接價格戰，轉而以技術升級和性能提升帶動出貨。
Oxide LCD：2024年一季度Oxide LCD出貨約爲350片，同比增幅約爲32%。儘管蘋果對Oxide LCD面板的需求較去年同期下滑了28個百分點，但其他品牌對Oxide LCD的需求呈現出快速上升的趨勢，彌補並超越了蘋果需求減少帶來的影響。Oxide LCD的獨特優勢在於融合了a-Si LCD的成本效益與LTPS LCD的高性能特性，從而在顯示面板市場中佔據了一席之地。目前在超高分辨率部分仍有待突破，未來Oxide單IC方案和超高分辨率方案量產落地後，有可能進一步擠壓a-Si LCD和LTPS LCD的市場份額。
OLED：2024年一季度，OLED面板出貨約爲200萬片，同比大幅增長121%，其中增長的主要動力來自蘋果iPad Pro發佈帶來的需求激增;其他品牌如華爲和三星等也對OLED面板表現出增長的需求，這些品牌在第一季度同樣對OLED面板的出貨量增長起到了積極作用。華爲平板業務的復甦，尤其是藉助鴻蒙生態系統的互動優勢，促使華爲平板的市場佔有率提升，其OLED面板的需求也隨之增加。三星作爲OLED技術的長期玩家，正通過集成AI技術於最新產品線中，以求在高端市場進一步鞏固地位。
根據羣智諮詢預測數據，2024年全球OLED面板出貨量約可達1240萬片，同比2023年，增長率將超過200%。蘋果iPad Pro不僅直接帶動了OLED面板在平板電腦市場的份額增長，還間接促使更多平板電腦製造商重新評估並考慮採用OLED面板作爲其未來產品的顯示解決方案。2026-2027年，多條8.X OLED產線將逐漸投入量產，釋放的產能將進一步加速OLED面板技術在平板電腦等中尺寸設備中的廣泛應用，預計2028年全球OLED平板面板滲透率將達約20%。
競爭格局：京東方持續領先，TCL華星大幅增長
京東方(BOE)
一季度京東方平板面板出貨約3000萬，同比增長3%。憑藉全面的技術佈局和豐富的客戶結構，京東方成功佔領了市場半壁江山，市場份額持續領先。一季度同比份額更是提升3個百分點。
LG顯示(LGD)
在2024年第一季度，LGD的全球平板面板出貨量約600萬片，與去年同期相比下降約10%。這一下滑趨勢主要歸因於其關鍵客戶——蘋果iPad系列的需求變動，新產品的發佈前夕，部分尺寸需求下滑導致面板增長態勢趨於平緩。爲迎接iPad Pro發佈，13英寸OLED面板第一季度起已開始出貨。
惠科(HKC)
一季度惠科平板出貨量約爲360萬片，同比下滑了12%。下滑的主要原因在於H4產能策略性地向顯示器面板和手機面板傾斜，導致平板面板的產能不足，從而影響了出貨量。預計進入二季度，產能限制的問題仍然存在，惠科的平板出貨量將繼續受到影響。
TCL華星(CSOT)
華星光電在一季度的出貨量顯著攀升，達到了約290萬片，同比大幅增長156%。顯著增長的原因主要得益於兩方面：首先，T9 a-Si產能的釋放，直接促進了產品供應結構的增加，推動了出貨量的顯著提升;其次，2.8K及以上高分辨率LTPS的需求激增，進一步拉動了華星光電的出貨量。
展望篇：2024年的平板面板市場將是技術迭代加速、競爭格局多變的一年
步入2024年，平板面板市場在經歷起伏後顯現回暖跡象，一季度出貨量回升至5700萬片。國內品牌如華爲等積極佈局，推新帶動需求上揚18%，成爲增長主引擎。技術層面，LTPS LCD憑藉高分辨率策略實現58%的強勁增長;Oxide LCD雖面臨蘋果需求下滑，但其他品牌需求增加，其結合成本與性能優勢，未來技術突破有望進一步擴大市場份額;OLED面板受益於iPad Pro採用，一季度出貨量增121%，預示着OLED技術在平板領域的快速崛起。展望全年，2024年的平板面板市場將是技術迭代加速、競爭格局多變的一年。LTPS、Oxide及OLED等先進技術的快速發展將推動高性能平板的應用，而各面板廠商之間的競爭將更加集中在技術創新、產能佈局與市場策略的靈活性上。
