智通財經APP獲悉,近日,安聯發佈《2024年全球保險報告》。報告稱,2023年全球保險業估計增長了7.5%,創下自2006年(全球金融危機前一年)以來的最快增長。全球保險公司總共收取了6.2萬億歐元保費,其中壽險(26200億歐元)、財產險(21530億歐元)和健康險(14270億歐元)。僅在過去三年,全球保費收入就增長了1.1億歐元,即21.5%。考慮高通脹背景,實際保費幾乎停滯不前,自2020年以來僅增長了0.7%。
與2022年全球保費增長主要由財產險領域領頭相比,2023年的增長則更爲均衡。所有三個細分市場均錄得相當相似的增長,其中壽險爲8.4%,財產險爲7.0%,健康險爲6.6%。壽險細分市場的復甦(2022年僅增長3.1%)主要由亞洲(增長14.9%)推動,亞洲是全球最大的壽險市場,全球市場份額佔比39.0%。在財產險方面,北美(增長7.1%)仍然是迄今爲止最大的市場(全球市場份額佔比54.2%)。
儘管在許多其他行業,傳統市場相對於新興市場正在失去影響力,但全球保險業仍然由美國主導。事實上,在過去十年中,美國保險市場甚至可以將其全球市場份額從已經令人印象深刻的41.3%提高到44.2%。然而,西歐(減少6.7個百分點)和日本(減少2.8個百分點)等其他“老”市場的發展或多或少都如預期一般失去了市場份額,首先是讓位給了中國,中國的全球份額幾乎翻倍達到了10.6%。
報告提到,未來十年,全球保險市場預計將以年均增長率5.5%的速度增長,即與全球GDP增速完全相同;過去幾十年,保險增長落後於經濟增長。這其中三大險種的分佈權重也將會發生變化。財產險的增長率將從之前十年的5.0%每年下降到4.7%,因爲與通貨膨脹相關的價格上漲將逐漸削弱。健康險領域的增長預計也會稍慢一些,但年增長率爲7.3%,增幅仍然較高。相比之下,壽險可能每年增長5.1%。(從每年3.5%上漲),這得益於更高的利率。總體而言,全球保費池預計將增加近5萬億歐元。
其中大部分增長將出現在壽險業務(18.87億歐元),其中亞洲(不包括日本)仍然是全球壽險業務的增長引擎(每年增長7.3%)。該地區應占絕對保費增長的一半(9,280億歐元),超過北美(3,770億歐元)和歐洲(3,230億歐元)的總和。雖然中國(每年增長7.7%)在絕對值上仍將主導該地區,但未來十年中,真正的增長冠軍可能是印度(每年增長13.6%)。
在財險業務方面,到2034年,額外保費將達到14.27億歐元。儘管亞洲(不包括日本)的增長率顯著高於北美(每年7.1%對比每年3.8%),但從絕對值來看,北美明顯將佔主導地位:北美的額外保費爲5840億歐元,而亞洲(不含日本)爲3760億歐元,西歐爲1840億歐元。